Arbeitsauftrag¶
Die Arbeitsaufträge können als Sammler für die Bearbeitung der Leistungstermine genutzt werden.
In Abhängigkeit des eingerichteten Arbeitsauftragsschemas erfolgt die Erstellung.
Übersicht der Arbeitsaufträge¶
In der Übersicht stehen Ihnen folgende Spalten zur Sortierung und Filterung zur Verfügung:
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeitungsstatus | Gibt den Bearbeitungsstatus des Arbeitsauftrags an. Die Spalte kann sortiert und gefiltert werden. |
| Leistungsbeginn | Gibt den frühesten Leistungsbeginn der Leistungstermine des Arbeitsauftrags an. |
| Leistungsende | Gibt das späteste Leistungsende der Leistungstermine des Arbeitsauftrags an. |
| Leistungsort Name, Name 2, Adresse, Adresse 2, PLZ, Ort | Zeigen die Anschrift des zugeordneten Leistungsortes. Damit erkennen Sie den Einsatzort unmittelbar in der Übersicht. |
Bemerkung
Die Spalten sind standardmäßig ausgeblendet. Sie blenden sie über die Personalisierung ein. Dieselben Spalten stehen Ihnen auch in der Übersicht der Leistungen zur Verfügung.
Aktionen¶
Fakturaassistent¶
Über die Aktion Fakturaassistent starten Sie den Fakturaassistenten direkt aus dem Arbeitsauftrag – sowohl aus der Arbeitsauftragskarte als auch aus der Arbeitsauftragsliste. Der Assistent wird dabei vorgefiltert auf den entsprechenden Arbeitsauftrag geöffnet.
Folgende Werte werden aus dem Arbeitsauftrag vorbelegt:
- Fakturieren bis und Buchungsdatum: das späteste Leistungsende der Leistungstermine des Arbeitsauftrags
- Belegdatum: das Arbeitsdatum
- Filterkriterien: die Erstellungskriterien des Arbeitsauftrags, u. a. Leistung, Leistungsgruppe, Zuständigkeiten (Sachbearbeiter, Verkäufer, Leiter, Bearbeiter, Niederlassung, Abteilung, Bereich), Leistungsort, Leistungsauftrag und Leistungsprozess
Nach dem Aufruf können Sie über die Aktion Daten ermitteln sofort die abrechenbaren Leistungen des Arbeitsauftrags laden.
Hinweis
Aus zurückgemeldeten Arbeitsaufträgen ist so – sofern möglich – eine sofortige Fakturierung möglich.
Arbeitsauftragsjournal¶
Über die Aktion Arbeitsauftragsjournal öffnen Sie – aus der Arbeitsauftragskarte wie aus der Arbeitsauftragsliste – direkt das Journal, aus dem der Arbeitsauftrag entstanden ist. So verfolgen Sie einen einzelnen Arbeitsauftrag unmittelbar bis zu seinem Verarbeitungslauf zurück.
Ansprechpartner¶
Über die Aktion Ansprechpartner an der Arbeitsauftragszeile erfassen Sie die zuständigen Ansprechpartner mit Name, Telefonnummer, Mobilnummer und E-Mail. Tragen Sie eine Kontaktnummer ein, werden die übrigen Felder aus dem Kontakt übernommen. Ansprechpartner, die an der Leistung mit dem Kennzeichen Verwendung Arbeitsauftrag markiert sind, werden beim Erstellen des Arbeitsauftrags automatisch übernommen.
Zeile löschen¶
Über die Aktion Zeile löschen entfernen Sie eine einzelne Leistungszeile aus dem Arbeitsauftrag. Die zugehörigen Leistungs- und Einsatztermine bleiben erhalten und werden lediglich vom Arbeitsauftrag gelöst.