Leistungsangebot¶
Mit Hilfe der Leistungsangebote können Sie Leistungen gegenüber dem Interessenten (Kontakt) oder Debitoren anbieten und im späteren Verlauf in einen Leistungsauftrag bzw. Leistungen überführen oder bei Bedarf Leistungen zu einem bestehen Leistungsauftrag ergänzen.
Register Allgemein¶
Status¶
Der Angebotsstatus kann genutzt werden um den aktuellen Bearbeitungsstand des Angebots zu klassifizieren.
Bezeichnung¶
Bei der späteren Übernahme eines gesamten Leistungsangebots in einen Leistungsauftrag wird die Beschreibung übernommen.
Hinweis
Die Beschreibung wird beim Angebotsdruck mit aufgeführt. Sie sollte in diesem Fall nicht als interne Beschreibung genutzt werden.
Angebotsempfänger¶
Es kann hier ein bereits vorhandener Debitor oder Interessent dem Angebot zugeordnet werden. Ist der Angebotsempfänger kein Debitor muss zwingend auch eine Debitorenvorlage hinterlegt werden, um die spätere Steuerberechnung korrekt auszuweisen.
Zuordnung¶
Im Angebotskopf können diverse Zuordnung vorgegeben werden. Diese werden an die Angebotszeilen übergeben.
Achtung
Die Zuordnungen können in den Zeilen nicht geändert werden. Soll das Angebot bspw. für verschiedene Leistungsort sein, darf im Kopf kein Leistungsort hinterlegt werden. Es wird hier die identische Logik wie im Leistungsauftrag angewendet.
Register Zuständigkeiten¶
Dem Angebot können bei Bedarf im Kopf bereits diverse Zuständigkeiten zugeordnet werden.
Hinweise
Einige Zuständigkeiten können als Platzhalter für die Angebotstexte genutzt werden.
Achtung
Zugeordnete Zuständigkeiten im Angebotskopf können in den Zeile nicht geändert werden.
Register Angebotstexte¶
Für entsprechende Vor- und Nachtexte können Texte erfasst werden. Hierbei stehen Ihnen Platzhalter zur Verfügung, welche Informationen aus dem Angebot andrucken:
- %1 Verkäufername aus den Zuständigkeiten
- %2 Kontaktname
- %3 Formelle Anrede des Kontakts
- %4 Informelle Anrede des Kontakts
- %5 Service Manager aus den Zuständigkeiten
- %6 Niederlassung (Beschreibung) aus den Zuständigkeiten
- %7 Sachbearbeiter aus den Zuständigkeiten
- %8 Leiter aus den Zuständigkeiten
Beispiel: "%3, wir freuen uns wenn Ihnen das Angebot zusagt." Beim Andruck wird aus dem Kontakt nun die formelle Anrede ermittelt: Sehr geehrter Herr Müller,
Hinweis
Es werden immer die Zuständigkeit aus dem Angebotskopf verwendet.
Register Angebotszeilen¶
In dem Register werden die angebotenen Leistungen bzw. Texte erfasst. Die jeweils im Angebotskopf hinterlegten Zuordnungen bzw. Zuständigkeiten werden vorbeleg und können nicht geändert werden.
Um individuelle Angebotszeilen bspw. für abweichende Leistungsvorgänge zu erfassen, darf der Leistungsvorgang im Angebotskopf nicht ausgefüllt werden.
Aktionen Angebotszeilen¶
Markierte Zeile(n) in Leistung erstellen¶
Über die Aktion wird aus der einzelnen bzw. den markierten Zeilen ein bzw. mehrere Leistung(en) erstellt. Wurde der Angebot ein Leistungsauftrag zugeordnet wird die neu erstellte Leistung auch direkt dem Leistungsauftrag zugeordnet.
!! hint "Hinweis" Nach der Ausführung der Aktion kann die Angebotszeile nicht mehr bearbeitet werden. Wurde fälschlicherweise eine Angebotszeile in eine Leistung überführt kann diese vor dem Aktivieren gelöscht werden.
Aktionen¶
Leistungsangebot archivieren¶
Über die Aktion wird auf Basis des aktuellen Angebotsdaten eine Archivversion erzeugt. Dies ist für die Nachvollziehbarkeit bei Veränderungen unabdingbar.
Hinweis
Es erfolgt keine automatische Archivierung bspw. beim Druck. Die Archivierung muss zwingend manuell ausgeführt werden.
Leistungsauftrag erstellen¶
Ist am Angebotskopf in der Zuordnung kein Leistungsauftrag hinterlegt, wird über die Aktion aus dem gesamten Leistungsangebot ein Leistungsauftrag inkl. dazugehöriger Leistungen (Angebotszeilen) erstellt werden.
Hinweis
Nach der Ausführung der Aktion wird der Leistungsauftrag fest dem Angebot zugeordnet und kann nicht geändert werden. Wurde der Leistungsauftrag fälschlicherweise erstellt kann er vor dem Aktivieren gelöscht werden. Die Zuordnung wird dann im Leistungsangebot wieder entfernt.
Leistungsauftrag ergänzen¶
Ist am Angebotskopf in der Zuordnung Leistungsauftrag hinterlegt, werden über die Aktion aus allen Angebotszeilen Leistungen erstellt und dem hinterlegten Leistungsauftrag zugeordnet.
Hinweis
Nach der Ausführung der Aktion können die Angebotszeilen nicht mehr bearbeitet werden. Wurde fälschlicherweise eine Angebotszeile in eine Leistung überführt kann diese vor dem Aktivieren gelöscht werden.
Zugehörig¶
Archivierte Leistungsangebote¶
Es werden alle zu dem Leistungsangebot erzeugten archivierten Versionen angezeigt.
Gesendete E-Mails anzeigen¶
Es werden alle zu dem Leistungsangebot versendeten E-Mails angezeigt.
Bericht¶
Über die jeweiligen Aktionen kann das Leistungsangebot gedruckt bzw. direkt per E-Mail versendet werden. Für den E-Mailversand wird die E-Mail des Kontaktes herangezogen und das Angebot direkt als Anhang hinterlegt.
Hinweis
Damit das Angebot mit den entsprechender Kopf- bzw. Fusszeile versehen wird, müssen vorab die entsprechenden Druckoptionen gesetzt werden. Dazu kann bspw. das Angebot als PDF-Datei erzeugt werden. Beim folgenden Mailversand greift Dynamics auf die entsprechend vorher gesetzten Druckoptionen.