service pro Budgets¶

Die Budgetfunktionen in der Lösung dienen zur Erfassung von kalkulatorischen Vorgaben für Erlöse und Kosten. Die Budgets können bei folgenden Stammdatenbereichen hinterlegt werden:

• Leistungsauftrag
• Leistung
• Einsatz

Es können unterschiedliche Budgetkategorien eingerichtet werden, um die Budgets zu klassifizieren. Es besteht die Möglichkeit, manuelle Budgetwerte zu erfassen oder die Werte durch das System berechnen zu lassen. Zum Beispiel können Lohnkosten aus hinterlegten Tarifinformationen berechnet werden.

Die erfassten Budgets erzeugen bei der Aktivierung Budgetposten für einen vordefinierten Zeitraum, welcher in der service pro Einrichtung definiert wurde. Nach der Erzeugung der Budgetposten können diese bei Bedarf an die Sachkontenbudgets übergeben werden, um bspw. in der Finanzbuchhaltung von Dynamics Soll / Ist Vergleiche durchzuführen.

Register Allgemein¶

Status¶

In Abhängigkeit der o.a. Status, wird das Budget in diversen Übersichten angezeigt (Status = Aktiv) bzw. ausgeblendet.

Kategorie¶

Über die Budgekategorien werden die Budgets bspw. in Kosten oder Erlöse klassifiziert.

Bemerkung¶

Die Bemerkung wird durch die ausgewählte Art (Leistungsart, Leistungsartikel, Sachkonto) bzw. deren Beschreibung vorbelegt. Auf Wunsch kann diese manuell geändert werden. Die Bemerkung wird als Beschreibung an die Budgetposten und an die Sachkontenbudgetposten übergeben.

Start- und Enddatum¶

Es muss zwingend ein Startdatum angegeben werden. Ab diesem Datum werden dann die entsprechenden Budgetposten erzeugt. Wird ein Budget beendet, wird das entsprechende Enddatum gesetzt und alle Budgetposten nach diesem Datum gelöscht.

Register Budget¶

Art¶

Hier wird definiert, für was das Budget angelegt werden soll. Hierbei stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Leistungsartikel
• Leistungsart
• Sachkonto

Nr.¶

Je nach ausgewählter Art werden die Leistungsartikel, die Leistungsarten bzw. der Sachkontenplan angezeigt.

Mengenart¶

Menge¶

Dieses Feld ist mit der Mengenart Manuell nutzbar. Es kann hier die fixe Menge des Budgets erfasst werden.

Einheit¶

Die Einheit wird aus der Nr. bzw. der Auswahl jeweils vorbelegt und kann auf Wunsch geändert werden.

Satzart¶

Definiert, ob der Kosten- bzw. Erlöswert manuell erfasst werden, oder durch die Lösung berechnet werden.

Bei Änderungen im Tarifvertrag werden die bereits erstellten Budgetposten nicht automatisch aktualisiert. In diesem Fall müssen die [Budgetposten neu erstellt werden](../businessfunctions/budget/create_bss_budget_entries.md).

Satz¶

Ist bei der Satzart Manuell nutzbar. Es wird hier der Kosten- oder Erlössatz hinterlegt, welche mit der Menge multipliziert wird.

Zuschlag in %¶

Ist bei der Art Leistungsart nutzbar. Es kann hier ein Prozentwert für Zuschläge erfasst werden bspw. Nachtzuschläge.

Beispielrechnung: Menge * Satz * Zuschlag/100 = Betrag

Rabatt %¶

Ist bei der Art Leistungsartikel und Sachkonto nutzbar. Es kann hier ein Prozentwert für Rabatte erfasst werden.

Beispielrechnung: Menge * Satz - (Satz * (Rabatt/100)) = Betrag

Betrag¶

Wird bei der Mengenart Manuell und der Satzart Manuell direkt im Budget aus den Werten Menge, Satz und Zuschlag in % bzw. Rabatt % berechnet. Ein manuelles Überschreiben des Wertes für zur Neuberechnung des Feldes Rabatt.

Tarifvertrag¶

Ist bei der Satzart Tarifsatz nutzbar. Es muss hier der gewünschte Tarifvertrag gewählt werden.

Tarifgebiet¶

Ist bei der Satzart Tarifsatz nutzbar. Es muss hier das gewünschte Tarifgebiet gewählt werden.

Entgeltgruppe¶

Ist bei der Satzart Tarifsatz nutzbar. Es muss hier die gewünschte Entgeltgruppe gewählt werden.

Register Zugehörigkeiten¶

Aus dem jeweiligen Stammdatenbereich, zu dem das Budget angelegt wurde, werden hier die Werte automatisch befüllt und können nicht geändert werden.

Zugehörig¶

Planungseinstellungen¶

Zu jedem Budget muss mindestens eine aktive Planungseinstellung vorhanden sein, damit Budgetposten erstellt werden können. Die Planungseinstellungen definieren, in welchem Rhythmus die Termine für die Budgetposten erstellt werden.

Posten¶

Nach der Aktivierung eines Budgets werden Budgetposten erstellt, die hier angezeigt werden können.

In den Budgetposten ist ersichtlich, ob diese an ein Sachkontenbudget übergeben wurden. Die Budgetposten dienen im späteren Verlauf als Grundlage für Auswertungen.