service pro Einrichtung¶

In der service pro Einrichtung sind allgemeine Einstellungen für die Branchenlösung hinterlegt.

Allgemein¶

Unter Allgemein ist der aktuelle Programmstart zu sehen. Der Programmstart kann über die Aktionen einmalig pro Mandant gesetzt werden.

Zusätzlich kann das Staatskennzeichen für den Mandaten festgelegt werden.

Der "Absender Kontrollpunkt" bestimmt über welche E-Mailadresse Eskalationsstufen versendet werden sollen.

Siehe auch Kontrollpunkte

Bewertung¶

Unter der Bewertung sind die relevanten Informationen für den Bewertungsstart bzw. den aktuellen Bewertungsmonat ersichtlich.

Mitarbeiter Bewertung Protokoll Level¶

Über die verschiedenen Level kann gesteuert werden, ob bzw. in welcher Tiefe das Bewertungsprotokoll erstellt werden soll.

Start Lohnbewertung¶

Zeigt den eigentlichen Systemstart zur Lohnbewertung. Diese kann abweichend sein vom Start der Fakturabewertung. Über die Aktion Start Lohnbewertung setzen wird dieses Datum im System gesetzt.

Bewertungsmonat¶

Zeigt den aktuellen Bewertungsmonat im System.

Aufrollgrenze¶

Über die Aufrollgrenze wird festgelegt, wie weit Mitarbeiter für Korrekturen aufgerollt werden dürfen. Die Eingabe erfolgt über eine Datumsformel.

Beispiel: -3M steht für 3 Monate zurück vom aktuellen Bewertungsmonat.

Automatische Pausenermittlung¶

Über die Option kann gesteuert werden, ob bzw. wie die automatische Pausenermittlung und Kürzung erfolgen soll.

Bewertungsdruck¶

Standardlayout¶

Über das Feld definieren Sie das Bewertungslayout, welche beim Aufruf des Bewertungsdruck vorbelegt werden soll.

Mitarbeiter Standardlayout¶

Über das Feld definieren Sie das Bewertungslayout, welche beim Aufruf des Bewertungsdruck aus dem Mitarbeiter vorbelegt werden soll.

Leistungsort Standardlayout¶

Über das Feld definieren Sie das Bewertungslayout, welche beim Aufruf des Bewertungsdruck aus dem Leistungsort vorbelegt werden soll.

Dimensionen¶

Unter Dimensionen können für die jeweiligen Stammdaten die entsprechenden Dimensionen hinterlegt werden. Ist für den entsprechenden Stammdatenbereich eine Dimension gesetzt, werden bei der Anlage der Stammdaten die Dimensionswerte automatisch erstellt und dem Stammdatenbereich zugeordnet. Der Name der Dimension wird mit der Beschreibung des jeweiligen Stammdatensatzes gefüllt.

Die Mitarbeiterdimension hat zusätzlich die Möglichkeit die Dimensionsbeschreibung mit der Personalnummer zu bestücken.

Faktura¶

Faktura Bewertung Protokoll Level¶

Über die verschiedenen Level kann gesteuert werden, ob bzw. in welcher Tiefe das Bewertungsprotokoll erstellt werden soll.

Start Fakturabewertung¶

Zeigt den eigentlichen Systemstart zur Fakturabewertung. Diese kann abweichend sein vom Start der Lohnbewertung. Über die Aktion Start Fakturabewertung setzen wird dieses Datum im System gesetzt.

Basis Leistungsart Faktura¶

Für die Nutzung von Direkterfassungen im Erfassungsregister und der damit verbundenen Faktura Bewertung kann in diesem Fall eine Basis Leistungsart definiert werden, aus welcher für bspw. Zuschläge der Basis Stundensatz ermittelt wird.

Beispiel: Im Erfassungsregister werden Zuschlagsstunden durch ein Vorferfassungssystem geliefert. Ein Zuschlagsermittlung wird nicht durchgeführt. Die Zuschläge soll dem Debitoren gegenüber fakturiert werden. Zur korrekten Basis Satzermittlung kann in diesem Fall bspw. die Leistungsart NORMAL hinterlegt werden. Die Faktura ermittelt dann für diese Leistungsart aus dem Regelwerk den Satz und verwendet diese für die Zuschlagsermittlung.

Reverse Charge¶

Über die Felder Geschäftsbuchungsgruppe und Mehrwertsteuergeschäftsbuchungsgruppe (MwSt.) können Sie für die Abrechnung von Leistungen, welche nach Reverse Charge (Umkehr Umsatzsteuerschuld) bspw. nach §13b, abweichende Buchungsgruppen hinterlegen. Werden die Leistungen fakturiert werden die hinterlegten Buchungsgruppen an die Rechnung übergeben und übersteuern die Vorgaben des Debitoren.

Preiserhöhung¶

Vorgabe Preiserhöhung¶

Der hier hinterlegte Wert wird bei der Neuanlage eine Leistung in den Bereich der Weitergabe übergeben.

Dieses Feld kann an der Leistung noch manuell geändert werden.

Vorgabe Preiserhöhungsweitergabe in %¶

Der hier hinterlegte Prozentsatz wird als Vorgabe in die Debitoren übernommen. Der Wert bestimmt bei der späteren Preiserhöhung einer Leistung die Preisweitergabe

Beispiel: Erhöhung um 2 %. Es sollen 85% weitergegeben werden. Die effektive Erhöhung erfolgt um 1,7 % (2% Erhöhung * (85% Weitergabe / 100)).

Einsatz¶

Unter Einsatz kann die Einsatzbeschreibung festgelegt werden. Je nach Belieben kann der Mitarbeitereinsatz mit dem Nachnamen, Vornamen oder Vornamen, Nachnamen bestückt werden.

Die Leistungsart Vorgabe bestimmt auf welcher "Standardleistungsart" die Einsatztermine geschrieben werden.

Nummernserien¶

Unter den Nummernserien können für die jeweiligen Stammdaten eine eigene Nummernserie hinterlegt werden.

Planungseinstellungen¶

Unter den Planungseinstellungen können die Standardkalender für den Mandaten gesetzt werden. Diese werden bei der Erstellung von Leistungsorten als Vorbelegung genutzt.

In dem Bereich "Echtzeitplanung" können für Leistung-, Faktura-, Einsatz- und Arbeitszeittermine, sowie das feste Fakturaregister die Zeiträume für die Terminerstellung gesetzt werden. Die Eingaben erfolgen über eine Datumsformel. Mit diesen Einstellungen werden bei der Zyklusaktivierung die Termine für den zukünftigen Zeitraum erstellt.

Der Toleranzbereich bestimmt ab welchem Zeitraum vor dem letzten Termin das System automatisch den nächsten Terminblock erstellt. Hierzu ist in der Aufgabenwarteschlange ein Job eingerichtet.

Rollencentereinstellungen¶

In den Rollencenter gibt es diverse Stapel, welche zukünftige Daten bspw. Leistungstermine anzeigt. Damit diese Termine zeitlich eingegrenzt werden, kann hier eine entsprechende Datumsformel hinterlegt.

Beispiel: 14T filtert die Termine / Daten 14 Tage in die Zukunft

Diese Einstellungen können in der Benutzer Einrichtung.

Belegeinrichtung¶

Fußbereich¶

Der Fußbereich in den service pro Belegen kann individuell eingerichtet werden. Dazu stehen diverse Bereiche zur Verfügung.

Spaltenüberschriften¶

Der Andruck erfolgt in 4 Blöcken. Für jeden Block kann eine individuelle Überschrift gewählt werden. Die Blöcke sind wie folgt strukturiert:

1. Andruck der Firmendaten bspw. Adressdaten
2. Andruck der Firmenkommunikationsdaten
3. Andruck der Geschäftsführerdaten
4. Andruck der Handelsregister bzw. des Gerichtsstandes

Geschäftsführer¶

Es können an dieser Stelle bis zu 3 Geschäftsführer hinterlegt werden.

Bankdaten¶

Es können bis zu 4 Bankkonten hier für den Belegandruck gewählt.

Handelsregister¶

Es kann hier eine Handelsregisternummer erfasst werden, welche im Fußbereich im 4. Block angedruckt wird.

Bild Fußzeile¶

In der service pro Lösung kann alternativ zum Logo im Kopfbereich, ein Bild für die Fußzeile hinterlegt werden.

Sonstiges¶

Daten aus Zuständigkeitseinheit¶

In der service pro Lösung können Sie mit weiteren Struktureinheiten arbeiten, wie der Niederlassung. Um die verschiedenen Anschriften der Niederlassungen beim Ausdruck der Verkaufsbelege zu berücksichtigen, kann mit dieser Option gewählt werden, ob die Adresseinstellungen aus der Zuständigkeit bzw. Niederlassung ermittelt werden.

Abweichende Gutschrifts- und Rechnungstexte¶

Abweichend von den Standardverkaufsbelegtexten kann für den Druck der Gutschriften und Rechnungen ein abweichender Text hinterlegt werden.

Versionsinformationen¶

Unter den Versionsinformationen sind die aktuellen Versionsdaten zu der Branchenlösung zu finden.

Budget¶

Unter den Budgeteinstellungen werden folgende Einrichtungen vorgenommen:

1. Vorgabe Budget
   Bei der Übergabe der service pro Budgetposten an die Dynamics Sachkontenbudgets kann über die Einrichtung ein Standardbudget gewählt werden. Bei der späteren Übergabe kann dieses Vorgabebudget geändert werden.

   Tipp

   Onlinehilfe von Microsoft zum Thema Sachkontenbudgets

2. Budgetpostenerstellung

   • Terminerstellung - Bei der Aktivierung eines Budgets können automatisch Budgetposten erzeugt werden. Damit dies erfolgt, muss an dieser Stelle eine Datumsformel hinterlegt werden, um den Erstellungszeitraum zu definieren.

     Beispiel: 6M erstellt ab dem Startdatum des Budgets entsprechende Budgetposten.

   • Toleranzbereich - Der Toleranzbereich bestimmt ab welchem Zeitraum vor dem letzten Termin das System automatisch den nächsten Terminblock erstellt. Hierzu ist in der Aufgabenwarteschlage ein Job eingerichtet.

   Weitere Informationen

   Onlinehilfe von Microsoft zum Thema Datumsformeln

Stammdaten¶

Adressensynchronisation¶

Über diese Einstellung wird definiert, ob bzw. wie Adressänderungen am Debitor auf die Leistungsaufträge bzw. Leistungen übernommen werden sollen.

Beendigungen¶

Über die entsprechenden Felder können mit negativen Datumsformeln Einrichtungen vorgenommen werden, um die Stammdaten automatisch zu beenden. Hierbei greift folgende Systematik. Wurde an einem Stammdatenbereich ein Enddatum erfasst, bspw. einer Leistung prüft die Lösung auf Basis des aktuellen Systemdatum in Abzug von der Datumsformel, ob dieses Datum erreicht bzw. überschritten wurden. Ist dies der Fall, wird der Status auf Beendet gesetzt. Damit verbunden wird der Stammdatenbereich aus den Übersicht ausgeblendet.

Beispiel: Die Leistung hat ein Enddatum 18.08. In der Einrichtung wurde die Datumsformel -10T hinterlegt. Das System würde am 29.08. die Leistung auf den Status beendet umsetzen (29.08. -10T = 19.08.; dieses Datum ist größer als das Enddatum der Leistung).

Für jeden Stammdatenbereich kann eine negative Datumsformel hinterlegt werden.

Bei der Installation der BSS App wird ein Aufgabenwarteschlangenposten implementiert, welcher noch eingerichtet werden muss, um eine automatische Aktualisierung bspw. einmal täglich zu gewährleisten.

Berichtsauswahl¶

Über die betreffenden Felder können abweichende Berichte für folgende Bereiche, je nach installieren Apps, hinterlegt werden:

-Leistungsortdienstplan -Mitarbeiterdienstplan -Arbeitsauftrag

Datentransfer NAPA¶

Individuellen Transfertext übergeben¶

Mit Aktivierung der Option wird beim Datentransfer an das NAPA Monatsregister nicht mehr die Lohnartenbeschreibung übergeben bzw. vorbelegt. Es kann nun über entsprechende Platzhalter ein individueller Beschreibungs- und Buchungstext übergeben werden.

Akte¶

Wordmerge Webdienstname¶

Über das Feld (Assist Edit) kann ein Speicheranbieter ausgewählt und hinterlegt werden.

Aktionen¶

Wartungsjobs¶

Stammdatenkorrekturen löschen und initialisieren¶

Die Aktion ist passwortgeschützt und kann nur durch einen BSS Partner ausgeführt werden. Mit Hilfe der Funktion werden ALLE Stammdatenkorrekturen im System gelöscht und initial neu aufgebaut

Anwendungseinstellungen¶

Start Fakturabewertung setzen¶

Über die Aktion wird im System der Start der Fakturabewertung gesetzt. Ab diesem Datum werden entsprechende Fakturatermine erzeugt.

Start Lohnbewertung setzen¶

Über die Aktion wird im System der Start der Lohnbewertung gesetzt. Ab diesem Datum werden entsprechende Bewertungsposten erzeugt bzw. ist erst eine Bewertung möglich.

Ablaufschritte Einrichtung¶

Die Ablaufschritt Einrichtung erlaubt es, zusätzliche Ablaufschritte in den monatlichen Ablauf einzurichten.