Zyklusvorlagen¶
Zyklusvorlagen dienen als Vorlage für die Erfassung von Planungszyklen in den verschiedenen Bereichen der service pro Lösung.
Damit wird die Erfassung von Zyklen vereinfacht, da diverse Voreinstellungen definiert werden können.
Register Allgemein¶
Über den Code und die Beschreibung wird die Zyklusvorlage klassifiziert und beschrieben. Achten Sie darauf, hier sinnvolle Bezeichnungen zu verwenden, um bei der späteren Nutzung der Vorlage diese besser zu identifizieren.
Tipp
Der Code kann auch eine gute Beschreibung sein, wenn Sie bspw. 1XW MO verwenden, kann dies gut als 1 x wöchentlich montags erkennbar sein.
Vorlagenart¶
Über die verschiedenen Optionen in der Vorlagenart können Sie entscheiden, in welchem Bereich die Zyklusvorlage zur Verfügung stehen sollen. Wurde die Vorlagenart nicht gesetzt, wird die Zyklusvorlage in dem Bereich auch nicht angezeigt.
Hier haben Sie folgende Auswahloptionen:
Planungszyklus für Leistungen
Die Zyklusvorlage steht in den Planungseinstellungen einer Leistung zur Verfügung
Fakturazyklus für Leistungen
Die Zyklusvorlage steht in den Fakturaeinstellungen an einer Leistung bzw. an einem Leistungsauftrag zur Verfügung
Planungszyklus für Einsätze
Die Zyklusvorlage steht bei den Planungseinstellungen eines Einsatzes zur Verfügung
Arbeitszyklus für Mitarbeiter
Die Zyklusvorlage steht bei den Mitarbeiter Arbeitszeiten zur Verfügung
Planungszyklus für Budgets
Die Zyklusvorlage steht bei den Planungseinstellungen eines Budgeteintrags zur Verfügung
Planungszyklus für das feste Fakturaregister
Die Zyklusvorlage steht bei den Planungseinstellungen der festen Fakturaregistereinträge zur Verfügung
Hinweis
Achten Sie darauf, dass nicht jede Zyklusvorlage alle Auswahloptionen enthalten muss. Beispielsweise ist eine Zyklusvorlage 1x monatlich am letzten Arbeitstag in der Faktura sinnvoll, aber nicht im Bereich der Arbeitszeiten.
Achtung
Sollten Sie bei der späteren Verwendung einer Zyklusvorlage eine vermissen, prüfen Sie VOR der Neuanlage einer neuen Vorlage, ob ggf. die Vorlagenart bei den bestehenden korrekt gesetzt wurden.
Register Planungszyklen¶
Über das Register Planungszyklen sehen Sie die hinterlegten Planungszyklen einer Zyklusvorlage. Sie können über die Aktion Verwalten neue Zyklen manuell oder auf Basis einer Vorlage anlegen. Alternativ können Sie auch einen bestehenden Planungszyklus kopieren.
Weitere Information
Weitere Informationen finden Sie in den Hilfekapiteln zur Nutzung der Zyklen.