Zyklen nutzen¶

Zyklus erfassen und aktivieren¶

Damit die service pro Lösung Termine erstellen kann ist es notwendig entsprechende Zyklen in den Leistungen, Mitarbeitern etc. zu definieren. Abhängig vom Bereich ist auch die Neuanlage eines Zyklus unterschiedlich:

1. Neuanlage in einer Zyklusvorlage
   1. Gehen Sie in der Zyklusvorlage im Register Planungszyklus auf Verwalten
   2. Sie können nun einen neuen Planungszyklus anlegen, oder aus einer bestehen Vorlage einen auswählen, um diese ggf. dann nur abweichend zu bearbeiten
   3. Wenn Sie einen neuen Planungszyklus anlegen, setzen Sie Ihre gewünschten Einstellungen am Planungszyklus
   4. Anschließen können Sie den Planungszyklus wieder schließen und dieser ist direkt an der Zyklusvorlage aktiv
2. Neuanlage welche nicht aus einer Zyklusvorlage erfolgt
   1. Gehen Sie in dem gewünschten Bereich auf Verwalten
   2. Sie können nun einen neuen Zyklus anlegen, oder aus einer bestehen Vorlage einen auswählen, um diese ggf. dann nur abweichend zu bearbeiten
   3. Wenn Sie einen neuen Zyklus anlegen, setzen Sie Ihre gewünschten Einstellungen am Planungszyklus
   4. Der Zyklus muss abschließend noch aktiviert werden

Zyklus beenden¶

Wurde ein Zyklus bereits verwendet, wurden also Termine erstellt die abgerechnet oder deren Arbeit erledigt wurde, kann ein Zyklus nur noch beendet werden. Das System unterstützt dabei, indem beim Öffnen eines Zyklus geprüft wird, zu welchem frühestmöglichen Termin der Zyklus beendet werden kann. Zur Nutzung des Beendens gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie im Zyklus auf die Aktion Beenden
2. Das System öffnet einen Assistenten, der Ihnen das frühestmögliche Enddatum vorschlägt. Dieses kann bei Bedarf überschrieben werden.
3. Wurde das Enddatum erfolgreich erfasst, befindet sich der Zyklus im Status beendet

Zyklus kopieren¶

Um einen Zyklus schnell zu duplizieren bzw. mit veränderten Daten im System anzulegen, können Sie die Aktion Kopieren erstellen nutzen.

1. Gehen Sie auf den zu kopierenden Zyklus
2. Über die Aktion Kopieren -> Kopie erstellen wird der markierte Zyklus kopiert und mit dem Status In Bearbeitung neu angelegt.
3. Die neue Zykluszeile kann nun wie gewohnt bearbeitet werden

Vorschau¶

Um sich eine Vorschau auf die Termine verschaffen, welche mit dem Zyklus bei der Aktivierung erzeugt werden, kann bereits vor der Aktivierung des Zyklus diese Aktion genutzt werden. Es werden ab dem Startdatum des Zyklus für die nächsten 24 Monate die Termine aufbereitet und angezeigt.