service pro Budgets nutzen¶

Die Budgetfunktionen in der service pro Lösung dienen zur Erfassung von kalkulatorischen Vorgaben für Erlöse und Kosten. Die Budgets können an folgende Stammdatenbereiche hinterlegt werden:

• Leistungsauftrag
• Leistung
• Einsatz

Budget erstellen¶

1. Wählen Sie den betreffende Stammdatenbereich, zu dem Sie das bzw. die Budgets erfassen möchten. Sie finden die Budget unter den zugehörigen Daten.
2. Über die Aktion Neu wird ein neues Budget zu Bearbeitung geöffnet.
3. Befüllen Sie die Budgetkarte mit den gewünschten Daten. Achten Sie darauf, dass Sie die dazugehörigen Planungseinstellungen ausfüllen.
4. Das Budget muss abschließend aktiviert werden, damit die Budgetposten erstellt werden.

Budget deaktivieren¶

Wurde ein aktives Budget fälschlicherweise aktiviert oder Stammdaten sind nicht korrekt erfasst worden, kann bzw. muss dieses deaktiviert werden. Damit werden alle erstellten Budgetposten storniert.

1. Wählen Sie das zu deaktivierende Budget.
2. Mit der Aktion Deaktivieren wird das Budget in den Status Deaktiviert gesetzt und kann wieder bearbeitet werden.

Budget kopieren¶

Mit der Funktion Kopieren können bestehende Budgets, unabhängig von Ihrem Status, kopiert werden. Diese Funktion ist nützlich um aus einem bestehenden Budget ein neues zu erstellen, ohne die gesamten Eingaben erneut vorzunehmen.

1. Wählen die das zu kopierende Budget.
2. Erzeugen Sie mit der Aktion Kopieren ein neues Budget mit allen Daten des kopierten Budget.Das neue Budget befindet sich nach dem Kopiervorgang im Status In Bearbeitung.

Budget beenden¶

Soll ein aktiviertes Budget ab einem Stichtag nicht mehr genutzt werden, kann es mit der Aktion Beenden beendet werden. Ab dem gesetzten Stichtag werden alle Budgetposten aus der service pro Lösung storniert.

1. Wählen die das zu beendende Budget.
2. Mit der Aktion Beenden müssen Sie den Stichtag erfassen, zu dem das Budget beendet werden soll. Das aktuelle Tagesdatum wird dabei vorbelegt. Nach der Bestätigung wird das Budget beendet und die Budgetposten gelöscht.