Fakturaregel¶
Fakturaregeln sind die Regeln für die Abrechnungen gegenüber dem Debitor welchen Sätze, Zuschläge und Zulagen abbilden. Die Informationen werden bei der Abrechnung herangezogen, um die Werte im Mitarbeitererfassungsregister fakturaseitig zu bewerten.
Info
Fakturaregeln können an folgenden Stellen im System hinterlegt werden
Leistung & Einsatz¶
- Leistung
- Einsatz
- Tätigkeit
Übersicht¶
Die Übersicht der Fakturaregeln hat im oberen Teil eine zusammenklappbare Filterung und einen unteren Teil, welcher die eigentlichen Fakturaregeln anzeigt.
Die Anzeige der Fakturaregeln ist nach dem Leistungsartenplan sortiert. Ausnahme bilden hier unvollständige Regeln, diese werden oben angezeigt und farblich rot dargestellt. Deaktivierte Regeln werden unten angezeigt und farblich abgeschwächt gelb / grün dargestellt.
Zu den Fakturaregeln werden immer die Bereiche Berechnung / Gültigkeit und Zuordnungen angezeigt. Diese Punkte finden sich auch auf der Fakturaregelkarte wieder.
Kartenansicht¶
In der Kartenansicht können neue Fakturaregeln angelegt bzw. bestehende geändert werden.
Die Kartenansicht ist ebenfalls nach den Teilbereichen Berechnung, Gültigkeiten und Zuordnung strukturiert. Die möglichen Einstellung variieren nach der Leistungsart für welche eine Regel erstellt wird.
Inforegister: Allgemein¶
Im Allgemeinen Abschnitt findet man den Status der Lohnregel (z.B. Aktiv / Deaktiviert / In Bearbeitung) und kann eine Leistungsart auswählen.
Es können hierbei nur Leistungsarten verwendet werden, die im Register Verwendung (in der Leistungsart) für Fakturaregeln zugelassen wurden.
Inforegister: Berechnung und Auslöser¶
Berechnungsart¶
Die Berechnungsart steuert wie der Betrag + Satz für die Leistungsart berechnet wird.
Achtung
Wenn die Leistungsart eine Produktivleistungsart oder Stundensatzzulage ist, steht die Berechnungsart fest auf Satz und kann nicht geändert werden.
Auswahlmöglichkeiten Berechnungsart
Satz
Hier wird ein fester Satz eingegeben.
Faktor
Es wird ein Faktor hinterlegt.
Dieser Faktor wird immer auf den Auslöser der Fakturaregeln angewendet.
Wenn zum Beispiel ein Faktor von 0,5 eingetragen wurde und eine Fakturaregel hat eine Wert für Normalstunden von 17,00 € verarbeitet wird, dann bildet die Regel einen Satz von 17,00 * 0,5 = 8,5 €
Prozent
Es wird ein Prozentsatz hinterlegt.
Dieser Prozentsatz wird immer auf den Auslöser der Fakturaregeln angewendet.
Wenn zum Beispiel ein Faktor von 25 % eingetragen wurde und im Erfassungsregister der Mitarbeiters eine Zeile mit Normalstunden und einem Satz von 17,00 € verarbeitet wird, dann bildet die Regel einen Satz von 17,00 / 100 * 25 % = 4,25 €
Pauschal
Es kann ein fester Betrag hinterlegt werden, diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn es sich bei der Leistungsart um die Klassifizierung Zulage bzw. Zuschlag handelt.
Lohnfaktor
Auf Basis von Lohnwerte kann eine Fakturierung mit Hilfe eines Faktors weiter berechnet werden.
Beispiel: Es wurde ein Lohnfaktor von 2 definiert. Für den Mitarbeiter wurde eine Lohnregeln von 20,- € definiert. Werden nun Stunden im Erfassungsregister erfasst, erfolgt mit Hilfe der Lohnregeln eine Fakturabewertung. In diesem Fall werden 40,- € pro Stunden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt unabhängig von der Mitarbeiterbewertung.
Mengenberechnung¶
Das Feld erlaubt Ihnen, zu definieren, inwieweit Pausen für die Berechnung der Fakturaregel berücksichtigt werden.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
???? example "Nettomenge (Menge exkl. Pausen)" Bei der Berechnung wird als Grundlage die Nettomenge herangezogen. Pausen werden dem Kunden in diesem Fall nicht in Rechnung gestellt. ???? example "Bruttomenge (Menge inkl. Pausen)" Bei der Berechnung wird als Grundlage die Bruttomenge herangezogen. Pausen werden dem Kunden in diesem Fall in Rechnung gestellt.
Basis für Berechnung¶
Wenn die Berechnungsart auf Faktor bzw. Prozent steht, kann mit diesem Feld beeinflusst werden, welche Produktivleistungsarten bzw. Stundensatzzulagen in die Berechnung einfließen.
Auswahlmöglichkeiten Basis für Berechnung
Auslöser + Stundensatzzulagen
Es werden immer alle Leistungsarten und Stundensatzzulagen in die Satzermittlung einbezogen.
Manuelle Basis
Es wird immer der fest hinterlegte Satz verwendet.
Bestimmte Leistungsarten
Es können Produktivleistungsarten / Stundenssatzzulagen ausgewählt werden, die verwendet werden sollen.
Auslöser¶
Wenn die auswählte Leistungsart für die Regel keine Produktivleistungsart ist, wird dieses Feld angezeigt.
Hiermit kann gesteuert werden, wann die Lohnregel ausgelöst wird.
Ausgelöst heißt hier, dass wenn im Register Normalstunden (Produktivleistungsart) erfasst wurden und für unsere Regel der Auslöser auf "Alle Produktivleistungsarten" steht, die Regel verarbeitet wird (weitere Gültigkeiten schränken hier natürlich ein).
Auswahlmöglichkeiten Auslöser
Alle Produktivleistungsarten
Alle Leistungsarten mit der Statistikart Produktivstunden lösen die Regel aus.
Bestimmte Leistungsarten
Die Leistungsarten können im nachfolgenden Feld "Leistungsarten" ausgewählt werden, es können hier nur Produktivleistungsarten ausgewählt werden.
Inforegister: Gültigkeiten¶
In diesem Inforegister kann beeinflusst werden, wann die Regel zu einer Ausführung kommt.
Zeitraum¶
Hier kann zwischen Immer und Bestimmt gewählt werden, sobald Bestimmt ausgewählt wurde, kann ein Start und Enddatum der Regel festgelegt werden. Mit diesem Feld wird bestimmt, ob die Regel an einem bestimmten Datum überhaupt ausgeführt wird.
Dynamischer Zeitraum¶
Wenn der Dynamische Zeitraum nicht auf Deaktiviert steht, können hier über Datumsformel (Gültig Ab Formel, Gültig bis Formel) weitere zeitliche Einschränkungen getroffen werden.
Auswahlmöglichkeiten Dynamischer Zeitraum
Deaktiviert
Datum
Es wird zusätzlich zu den Datumsformelfeldern auch ein Datumsfeld eingeblendet, auf diesem Feld wird ein festes Datum hinterlegt, auf welches die Formeln angewendet werden. Da hier als Ergebnis natürlich wieder ein festes Datum ermittelt wird, kann auch das Feld Zeitraum verwendet werden.
Hier ist der Zweck eine vereinfachte Eingabe für den Anwender.
Wenn z.B. eine Betriebsübernahme erfolgte (zum 15.01.20) können Regeln zu diesem Datum formuliert werden. Ab 6 Monaten, ab 9 Monaten usw.
Mitarbeiter Eintrittsdatum
Die Berechnung ob eine Regel gültig ist wird hier immer auf Basis des Mitarbeiter Eintrittsdatum getroffen.
Mitarbeiter Betriebszugehörigkeit
Die Berechnung ob eine Regel gültig ist wird hier immer auf Basis des Feldes Betriebszughörigkeit seit des Mitarbeiters getroffen.
Einsatz Erfahrungsbeginn
Die Berechnung ob eine Regel gültig ist wird hier immer auf Basis des Erfahrungsstart des Einsatzes (siehe Einsatzkarte) getroffen.
Uhrzeiten¶
Hier kann zwischen Immer und Bestimmt gewählt werden, sobald Bestimmt ausgewählt wurde, kann eine Start und Endzeit der Regel festgelegt werden. Mit diesem Feld wird bestimmt, ob die Regel an einer bestimmten Uhrzeit gültig ist.
Wenn keine Uhrzeiten in der Erfassung vorhanden sind
Wenn der Auslöser der Regel ohne Uhrzeiten erfasst wurde (z.B. 6 Normalstunden ohne Start / Endzeit), wird die Regel nie gültig, wenn diese auf Bestimmte Uhrzeiten prüft.
Tage¶
Über dieses Feld kann beeinflusst werden, an welchen Tagen die Regel gültig ist.
Auswahlmöglichkeiten Tage
Immer
Die Regel ist an allen Tagen gültig.
Bestimmte Wochentage
Mit dieser Einstellung können ein oder mehrere Tage ausgewählt werden. Einschränkungen: Es muss mindestens 1 Tag ausgewählt sein und es können nicht alle Tage ausgewählt sein (dann kann immer verwendet werden).
Feiertage
Hier kann im Weiteren entweder Nur an Feiertagen, Nie an Feiertagen oder ein bestimmter Feiertag ausgewählt werden.
Ferien
Hier kann im Weiteren entweder Nur in den Ferien, Nie in den Ferien oder bestimmte Ferien ausgewählt werden.
Inforegister: Grenzwerte und Staffeln¶
Dieses Inforegister ist nur für Zuschläge sichtbar und nur wenn Gültigkeiten: Uhrzeiten und Tage auf Immer stehen.
Grenzwertberechnung¶
Die Grenzwertberechnung hat 3 Einstellungen
Keine
Es findet kein Grenzwertberechnung statt
Staffel
Der Grenzwert wird als Staffel verarbeitet.
Beispiel:
Eine Überstundenzulage von 2 € ist als Staffel mit Von = 6 und Bis = 8 eingestellt. dh. ab der 6ten Stunde bis zur 8ten Stunden wird die Zulage zum Tragen kommen. Der Grenzwertzeitraum ist auf Tag, es werden alle Produktivleistungsarten als Basis für die Berechnung herangezogen.
Arbeitet ein Mitarbeiter jetzt 10 Stunden (Produktivstunden!) an einem Tag, wird die Staffel gefunden und als gültig gefunden, da die Staffel nur zwischen 6 und 8 Stunden gilt, bekommt der Mitarbeiter hier 2 Stunden Überstundenzulage zu je 2 €, also 4 € Überstundenzulage.
Bei Staffeln ist es sinnvoll mehr als eine Regel zu verwenden
Um die restlichen Arbeitsstunden des Mitarbeiter (von der 8ten bis zur 10ten Stunde) ebenfalls mit einem Überstundenzuschlag zu versehen, könnte man nun eine weitere Regel anlegen:
Überstundenzulage, 3 €, Staffel von 8 bis 24, Grenzwertzeitraum Tag, Basis = Alle Produktivleistungsarten. Diese Regel würde nun den Bereich von 8 bis 24 Stunden schließen.
Der Mitarbeiter aus dem Beispiel hätte somit Überstundenzulage: 2 Stunden je 2 @€ und 2 Stunden je 3€ (aus der neuen Staffel)
Bereich
Der Grenzwert wird als Bereich verarbeitet.
Beispiel:
Eine Überstundenzulage von 2 € ist als Bereich mit Von = 6 und Bis = 8 eingestellt. dh. nur ab 6ten Stunde bis zur 8ten Stunden wird die Zulage zum Tragen kommen. Der Grenzwertzeitraum ist auf Tag, es werden alle Produktivleistungsarten als Basis für die Berechnung herangezogen.
Arbeitet ein Mitarbeiter jetzt 10 Stunden (Produktivstunden!) an einem Tag, kommt die Regel nicht zum Tragen, da er nicht im Bereich von 6 bis 8 Stunden arbeitet. Der Mitarbeiter muss mehr als 6 Stunden und weniger als (oder genau) 8 Stunden arbeiten um die Bedingungen des Bereiches zu erfüllen.
Ändern wir unser Beispiel auf 7 Arbeitsstunden bekommt der Mitarbeiter eine Zulage von 1 Stunden und somit 2 € Überstundenzulage.
Merke: Der Bereich ist strikt und gilt nur wenn die Arbeitszeit genau im angegebenen Bereich liegt
Grenzwert: Von + Bis¶
Hier wird die Menge in welchem der Bereich bzw. die Staffel gültig ist erfasst.
Grenzwertzeitraum¶
Hier sind die Einstellungen Tag, Woche und Monat möglich. Der eingestellte Zeitraum dient als Berechnungszeitraum mit welcher eine Summe über die Zeiten ermittelt wird.
Wenn z.B. Woche eingestellt wird, werden alle Leistungsarten, welche als Basis für die Grenzwertberechnung ausgewählt wurden, in einer Woche aufsummiert und mit den Feldern "Von" / "Bis" verglichen.
Inforegister: Zuordnung¶
In diesem Inforegister kann die Regel nur für bestimmte Daten zugeordnet werden und so nur dann gültig werden, wenn diese Daten in den erfassten Daten auftauchen.
Wenn z.B. eine Zuordnung für das Tarifgebiet: Ost eingestellt wurde, werden nur Zeiten von Mitarbeitern welche das Tarifgebiet: Ost zugeordnet haben mit dieser Regel verarbeitet (die oben genannten Einstellungen wie Gültigkeiten etc. wirken immer zusätzlich)
Es können folgende Bereiche zugeordnet werden:
Bitte Beachten
Es stehen nicht immer alle Bereiche zur Verfügung.
So ist es z.B. an den Einsatzregeln nicht möglich eine Leistung / Leistungsgruppe / Leistungsort zu hinterlegen, da diese immer fest an der Leistung definiert sind (und somit immer gleich)
Tarifbereich¶
- Tarif
- Tarifgebiet
- Entgeltgruppe
Mitarbeiter¶
- Mitarbeiter
- Personenart
Leistung & Einsatz¶
- Leistungsgruppe
- Leistungsort
- Leistungsauftrag
- Leistung
- Einsatz
- Tätigkeit
Sonstige¶
- Niederlassung
- Debitor