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Festes Fakturaregister

Über das Fakturaregister können zu einer Leistung wiederkehrende Zeilen der Artikel, Leistungsartikel oder Text erfasst werden. Die Ergebnisse der Hinterlegung werden in das Fakturaregister übertragen.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass ohne entsprechende Planungseinstellungen (Zyklen) und die globale Einrichtung keine Daten im Fakturaregister erzeugt werden.

Die grundsätzliche Nutzung sieht vor, dass zum Zeitpunkt der Aktivierung die entsprechenden Einträge im Fakturaregister erzeugt werden. Änderungen sind so lange möglich, wie noch keine Abrechnung eines Fakturaregister Eintrags erfolgt ist. Wurde ein entsprechender Eintrag im Fakturaregister bereits abgerechnet, kann im festen Fakturaregister der Eintrag nur noch beendet werden, da Änderungen dann nicht mehr möglich sind.

Register Allgemein

Status

Über den Status am Eintrag entscheidet sich, ob bspw. dieser bearbeitet werden kann, oder bereits Einträge im Fakturaregister erzeugt wurden

Folgende Optionen sind möglich:

In Bearbeitung

Bei der Neuanlage eines Eintrags ist dies der initiale Wert. In diesem Status kann der Eintrag bearbeitet und bei Bedarf auch gelöscht werden.

Aktiv

Mit Hilfe der Aktion Aktivieren wird der Eintrag aktiviert. Bei entsprechender Einrichtung werden Einträge im Fakturaregister erzeugt. Der Eintrag kann nur noch mit Hilfe des Deaktivierens bearbeitet werden.

Deaktiviert

Befindet sind der Eintrag im Status Aktiv oder Beendet, aber es wurde noch nicht fakturiert, kann er mit Hilfe der Aktion Deaktivieren wieder in einen Bearbeitungsstand zurückgesetzt werden.

Beendet

Bei dem Eintrag wurde mit Hilfe der Aktion ein Enddatum gesetzt. Wurde noch keine Fakturierung vorgenommen, kann er bei Bedarf wieder deaktiviert werden.

Art

Über die Art kann gewählt werden, ob ein Eintrag für einen Artikel, Leistungsartikel oder Text erfasst werden soll. In Abhängigkeit der Art werden dynamisch Felder ein- und ausgeblendet.

Nr.

In Abhängigkeit von der Art kann auf die Artikel bzw. Leistungsartikelliste zugegriffen werden.

Beschreibung

Es kann bei Bedarf eine individuelle Beschreibung bspw. auch für die Möglichkeit der Art Text genutzt werden.

Register Einstellungen

Zeitraum

Über die entsprechenden Start- und Enddaten kann der Eintrag zeitlich begrenzt werden. Bei Bedarf kann das Enddatum auch leer gelassen werden.

Hinweis

Innerhalb des Zeitraums werden die Fakturaregistereinträge in Abhängigkeit von den Planungseinstellungen erzeugt.

Menge

Es können entsprechenden Mengenvorgaben gesetzt werden.

Preis

In Abhängigkeit von den hinterlegen Artikel bzw. Leistungsarten Verkaufspreisen wird bei der Auswahl des Artikels- bzw. der Leistungsart der Preis ermittelt und kann bei Bedarf geändert werden.

Aktionen

Aktivieren

In Abhängigkeit von Status kann der Eintrag aktiviert werden. Auf Basis der Planungseinstellungen werden die entsprechenden Fakturaregistereinträge erstellt.

Beenden

In Abhängigkeit von Status kann der Eintrag beendet werden. Beim Beenden wird nach einem Beendigungsdatum gefragt und alle Einträge zu der Zeile nach diesem Datum werden aus dem Fakturaregister entfernt.

Hinweis

Das Beenden kann ggf. auch nur genutzt werden, wenn ein deaktivieren nicht mehr möglich ist.

Deaktivieren

In Abhängigkeit von Status kann der Eintrag deaktiviert und damit auch bearbeitet werden. Beim Deaktivieren werden alle Einträge aus dem Fakturaregister zu der Zeile entfernt.

Achtung

Wurde bereits im Fakturaregister fakturiert gibt es nur die Möglichkeit, den erstellte Rechnung wieder zu stornieren, um die Status der Fakturaregisterzeile zu löschen, oder den Eintrag zu beenden.

Kopieren

Die Aktion erlaubt der Kopieren des gesamten Eintrag inkl. dazugehöriger Planungseinstellungen. Der neue Eintrag wird in den Status In Bearbeitung versetzt.

Zugehörig

Planungseinstellungen

Zur Planung eines festes Fakturaregistereintrags muss ein entsprechender Planungszyklus erfasst werden.