service pro 28.18¶
Überarbeitung der Budgets¶
Das Budgetwesen wurde grundlegend überarbeitet. Zwei Punkte sind dabei besonders wichtig.
Budgets folgen jetzt dem gewohnten Statusablauf. Ein Budget durchläuft dieselben Status wie Leistung und Leistungsauftrag: In Bearbeitung, Aktiv, Beendet und Storniert. Die zugehörigen Aktionen finden Sie an der Budgetkarte in der Gruppe Status. Um ein aktives Budget wieder bearbeitbar zu machen, nutzen Sie die Aktion Zurücksetzen. Beim Stornieren wird der Grund am Budget festgehalten.
Neu ist die Budget Stammdatenkorrektur. Damit ändern Sie ein aktives Budget stichtagsbezogen, ohne es zurückzusetzen: Sie erfassen ein Datum Gültig ab sowie einen Änderungsgrund und passen die gewünschten Felder an. Die bisherigen Budgetposten bleiben erhalten, ab dem Stichtag gelten die neuen Werte. Über die Aktion Stammdatenkorrekturen sehen Sie alle Änderungen mit altem und neuem Wert ein.
Zusätzlich verschieben Sie den Zeitraum eines aktiven Budgets jetzt direkt über die Aktionen Startdatum verschieben und Enddatum verschieben. Die Budgetposten werden dabei automatisch mitbewegt.
Hinweis
Budgets übernehmen bestimmte Angaben aus dem Datensatz, zu dem sie erfasst wurden. Ändern sich diese – etwa das Enddatum der Leistung –, zieht das System sie im Budget nach und dokumentiert dies als Stammdatenkorrektur. Solche vom System erzeugten Korrekturen lassen sich nicht löschen.
Textbausteine für Leistungsartikel¶
Am Leistungsartikel hinterlegen Sie jetzt Textbausteine, die beim Erfassen automatisch übernommen werden. Genutzt werden sie im Leistungsangebot, im Fakturaregister, im Festen Fakturaregister und im Einkaufsregister.
Über die Verwendung steuern Sie, in welchen Bereichen ein Textbaustein greifen soll.
Bemerkung
Im Fakturaregister und im Einkaufsregister steht für den Text nur eine begrenzte Zeichenzahl zur Verfügung. Sind die Textbausteine zusammen mit der Beschreibung des Leistungsartikels zu lang, weist Sie das System darauf hin und kürzt den Text beim Einfügen. Sie erhalten in diesem Fall die Hinweise Textbausteine zu lang bzw. Text gekürzt.
Bemerkung
Bei der Aktualisierung der Lösung gelten Textbausteine, die bisher für das Leistungsangebot vorgesehen waren, künftig sowohl für die Beschreibung als auch für die Ausführungsbeschreibung. Prüfen Sie diese Bausteine, wenn Sie die beiden Bereiche unterscheiden möchten.
Adresse des Leistungsorts in den Übersichten¶
In den Listen der Leistungen und der Arbeitsaufträge stehen Ihnen zusätzliche Spalten zum Leistungsort zur Verfügung: Leistungsort Name, Name 2, Adresse, Adresse 2, PLZ und Ort.
Damit erkennen Sie den Einsatzort unmittelbar in der Übersicht, ohne den einzelnen Datensatz öffnen zu müssen.
Bemerkung
Die Spalten sind standardmäßig ausgeblendet. Sie blenden sie über die Personalisierung ein.
Diverse Steuerungen am Arbeitsauftragsschema¶
Am Arbeitsauftragsschema steuern Sie jetzt den Ausdruck der zugehörigen Arbeitsaufträge.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Reportlayout ID | Bestimmt den Bericht für den Ausdruck. Bleibt das Feld leer, gilt die Einstellung aus der service pro Einrichtung. |
| Belegbeschreibung | Legt fest, welche Belegbeschreibung gedruckt wird: Standard oder Benutzerdefiniert. |
| Benutzerdefinierte Belegbeschreibung | Der Text, der bei der Auswahl Benutzerdefiniert gedruckt wird. |
Über die Aktion Optionen im Bereich Druckeinstellungen öffnen Sie die Anforderungsseite des hinterlegten Berichts und legen die Druckoptionen für dieses Schema fest. Die Aktion zeigt zugleich an, ob bereits Optionen gespeichert sind.
So drucken unterschiedliche Arbeitsauftragsschemata mit unterschiedlichen Layouts und Einstellungen, ohne dass Sie die Einrichtung vor jedem Druck anpassen müssen.
Geänderte Abnahmeart auf noch nicht begonnene Arbeitsaufträge übernehmen¶
Ändern Sie die Abnahmeart einer Leistung über eine Stammdatenkorrektur, wird die neue Abnahmeart jetzt auch auf die bereits erzeugten, noch nicht begonnenen Arbeitsaufträge übertragen.
Damit stimmen Stammdaten und offene Arbeitsaufträge überein, ohne dass Sie diese einzeln nachpflegen. Die Übernahme greift ebenso, wenn Sie eine Korrektur nachträglich ändern oder löschen.
Erweiterung der Debitorenvorlagen¶
Die Debitorenvorlagen wurden um branchenspezifische Felder ergänzt.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Erhöhungsart (Leistungspreise) | Bestimmt, wie die Preiserhöhung durchgeführt wird. |
| Weitergabe in % (Leistungspreise) | Bestimmt, welcher Anteil der Preiserhöhung weitergegeben wird. Bei einer Erhöhung um 10 % und einer Weitergabe von 80 % beträgt die effektive Erhöhung 8 %. |
| Basis Leistungsart Faktura | Legt für den Debitor die Basisleistungsart fest, die bei Direkterfassungen für die Zuschlagsfindung gilt. |
Damit übernehmen neu angelegte Debitoren diese Vorgaben direkt aus der Vorlage.
Technische Verbesserungen¶
- Korrektur: Eine leere neue Zeile im Fakturaregister erzeugt keinen Eintrag mehr. Bisher entstand allein durch das Anspringen der Neuzeile ein leerer Registereintrag.
- Korrektur: Der Assistent Sollzeiten holen meldet nach der Verarbeitung keine irreführende Meldung mehr. Wurden keine offenen Einsatztermine gefunden, erhalten Sie stattdessen den Hinweis „Es konnten keine offenen Einsatztermine ermittelt werden."
- Korrektur: Aktualisierungsläufe melden den Abschluss erst, wenn alle Mandanten verarbeitet sind. Der Fortschritt wird jetzt je Mandant geführt, sodass ein Abbruch nicht mehr als erfolgreicher Abschluss erscheint.
- Korrektur: Wird das Startdatum eines Einsatzes verschoben, wird die zugehörige Stammdatenkorrektur mit angepasst. Bisher blieb sie auf dem alten Datum stehen.