service pro Einrichtung¶

In der service pro Einrichtung sind allgemeine Einstellungen für die Branchenlösung hinterlegt.

Allgemein¶

Staatskennzeichen¶

Mit Hilfe des Kennzeichens kann definiert werden, welcher Staatsangehörigkeit das Unternehmen zuständig ist. Das Kennzeichen kann bspw. bei zukünftigen Versionen genutzt werden, um Staatsangehörigkeiten von Mitarbeitern gegen die Unternehmensstaatsangehörigkeit zu prüfen (Inlandsbürger).

Sommer-/Winterzeit verwenden¶

Ist die Option aktiviert, berechnet das System auf Grund der Sommer- / Winterzeit Umstellungen automatisch die Kürzung bzw. Hinzurechnung der zusätzlichen Stunde bei der Sommer- bzw. Winterzeitumstellung.

Limit für den Upload von Leistungsnachweisen¶

Mit Hilfe dieser Einrichtung kann gesteuert werden, ob bzw. wie hoch das Datenlimit beim Upload von Dateianhängen an Leistungsterminen bzw. Arbeitsaufträgen sein soll. Wurde kein Limit definiert, kann der Upload unbegrenzt erfolgen.

Bewertung¶

Unter der Bewertung sind die relevanten Informationen für den Bewertungsstart bzw. den aktuellen Bewertungsmonat ersichtlich.

Mitarbeiter Bewertung Protokoll Level¶

Über die verschiedenen Level kann gesteuert werden, ob bzw. in welcher Tiefe das Bewertungsprotokoll erstellt werden soll.

Start Lohnbewertung¶

Zeigt den eigentlichen Systemstart zur Lohnbewertung. Diese kann abweichend sein vom Start der Fakturabewertung. Über die Aktion Start Lohnbewertung setzen wird dieses Datum im System gesetzt.

Bewertungsmonat¶

Zeigt den aktuellen Bewertungsmonat im System.

Aufrollgrenze¶

Über die Aufrollgrenze wird festgelegt, wie weit Mitarbeiter für Korrekturen aufgerollt werden dürfen. Die Eingabe erfolgt über eine Datumsformel.

Beispiel: -3M steht für 3 Monate zurück vom aktuellen Bewertungsmonat.

Automatische Pausenermittlung¶

Über die Option kann gesteuert werden, ob bzw. wie die automatische Pausenermittlung und Kürzung erfolgen soll.

Bewertungsdruck¶

Standardlayout¶

Über das Feld definieren Sie das Bewertungslayout, welches beim Aufruf des Bewertungsdruck vorbelegt werden soll.

Mitarbeiter Standardlayout¶

Über das Feld definieren Sie das Bewertungslayout, welches beim Aufruf des Bewertungsdruck aus dem Mitarbeiter vorbelegt werden soll.

Leistungsort Standardlayout¶

Über das Feld definieren Sie das Bewertungslayout, welches beim Aufruf des Bewertungsdruck aus dem Leistungsort vorbelegt werden soll.

Dimensionen¶

Unter Dimensionen können für die jeweiligen Stammdaten die entsprechenden Dimensionen hinterlegt werden. Ist für den entsprechenden Stammdatenbereich eine Dimension gesetzt, werden bei der Anlage der Stammdaten die Dimensionswerte automatisch erstellt und dem Stammdatenbereich zugeordnet. Der Name der Dimension wird mit der Beschreibung des jeweiligen Stammdatensatzes gefüllt.

Die Mitarbeiterdimension hat zusätzlich die Möglichkeit die Dimensionsbeschreibung mit der Personalnummer zu bestücken.

Dimensionen erst mit Aktivierung erzeugen¶

Mit Hilfe dieser Option kann die Erzeugung des Dimensionswerts bzw. die Zuordnung als Vorgabedimension auf die Aktivierung des Stammdatensatzes verlagert werden. Dies bietet sich an, um bspw. Leistungen oder Einsätze auch durch Team Member anlegen zu lassen.

Die Dimensionen werden in folgenden Bereichen mit der Aktivierung dann erzeugt:

• Einsatz
• Leistungsauftrag
• Leistung
• Mitarbeiter
• Subunternehmer Leistung
• Subunternehmer Mitarbeiter

Faktura¶

Faktura Bewertung Protokoll Level¶

Über die verschiedenen Level kann gesteuert werden, ob bzw. in welcher Tiefe das Bewertungsprotokoll erstellt werden soll.

Start Fakturabewertung¶

Zeigt den eigentlichen Systemstart zur Fakturabewertung. Diese kann abweichend sein vom Start der Lohnbewertung. Über die Aktion Start Fakturabewertung setzen wird dieses Datum im System gesetzt.

Basis Leistungsart Faktura¶

Für die Nutzung von Direkterfassungen im Erfassungsregister und der damit verbundenen Faktura Bewertung kann in diesem Fall eine Basis Leistungsart definiert werden, aus welcher für bspw. Zuschläge der Basis Stundensatz ermittelt wird.

Beispiel: Im Erfassungsregister werden Zuschlagsstunden durch ein Vorferfassungssystem geliefert. Eine Zuschlagsermittlung wird nicht durchgeführt. Die Zuschläge soll dem Debitoren gegenüber fakturiert werden. Zur korrekten Basis Satzermittlung kann in diesem Fall bspw. die Leistungsart NORMAL hinterlegt werden. Die Faktura ermittelt dann für diese Leistungsart aus dem Regelwerk den Satz und verwendet diese für die Zuschlagsermittlung.

Buchungsbeschreibung¶

Bei der Erzeugung eines Verkaufsbeleg kann mit Hilfe dieses Feldes die Buchungsbeschreibung dynamisch aus den Referenzen des Beleges (bspw. Leistungsort, Leistungsauftrag oder Leistung) erzeugt werden. Dies erfolgt sowohl bei der Fakturierung, als auch der Stornierung eines Belegs.

Beispiel: %1 für Debitor %2 zu Objekte(n) %4 -> Rechnung für Debitor 10000 für Objekt O-100000

Über den Assist Edit können die verfügbaren Platzhalter angezeigt werden.

Reverse Charge¶

Über die Felder Geschäftsbuchungsgruppe und Mehrwertsteuergeschäftsbuchungsgruppe (MwSt.) können Sie für die Abrechnung von Leistungen, welche nach Reverse Charge (Umkehr Umsatzsteuerschuld) bspw. nach §13b, abweichende Buchungsgruppen hinterlegen. Werden die Leistungen fakturiert werden die hinterlegten Buchungsgruppen an die Rechnung übergeben und übersteuern die Vorgaben des Debitoren.

Preiserhöhung¶

Vorgabe Preiserhöhung¶

Der hier hinterlegte Wert wird bei der Neuanlage eine Leistung in den Bereich der Weitergabe übergeben.

Dieses Feld kann an der Leistung noch manuell geändert werden.

Vorgabe Preiserhöhungsweitergabe in %¶

Der hier hinterlegte Prozentsatz wird als Vorgabe in die Debitoren übernommen. Der Wert bestimmt bei der späteren Preiserhöhung einer Leistung die Preisweitergabe

Beispiel: Erhöhung um 2 %. Es sollen 85% weitergegeben werden. Die effektive Erhöhung erfolgt um 1,7 % (2% Erhöhung * (85% Weitergabe / 100)).

Einkauf¶

Start Einkauf¶

Zeigt den eigentlichen Systemstart zur Einkaufsbewertung. Diese kann abweichend sein vom Start der Fakturierung.

Einkauf Bewertung Protokoll Level¶

Über die verschiedenen Level kann gesteuert werden, ob bzw. in welcher Tiefe das Bewertungsprotokoll erstellt werden soll.

Basis Leistungsart Einkauf¶

Für die Nutzung von Direkterfassungen im Subunternehmer Erfassungsregister und der damit verbundenen Einkaufs-Bewertung kann in diesem Fall eine Basis Leistungsart definiert werden, aus welcher für bspw. Zuschläge der Basis Stundensatz ermittelt wird.

Beispiel: Im Subunternehmer Erfassungsregister werden Zuschlagsstunden durch ein Vorferfassungssystem geliefert. Eine Zuschlagsermittlung wird nicht durchgeführt. Die Zuschläge soll dem Kreditoren gegenüber als Einkaufsbeleg vorgeschlagen werden. Zur korrekten Basis Satzermittlung kann in diesem Fall bspw. die Leistungsart NORMAL hinterlegt werden. Der Einkauf ermittelt dann für diese Leistungsart aus dem Regelwerk den Satz und verwendet diese für die Zuschlagsermittlung.

Einsatz¶

Unter Einsatz kann die Einsatzbeschreibung festgelegt werden. Je nach Belieben kann der Mitarbeitereinsatz mit dem Nachnamen, Vornamen oder Vornamen, Nachnamen bestückt werden.

Die Leistungsart Vorgabe bestimmt auf welcher "Standardleistungsart" die Einsatztermine geschrieben werden.

Nummernserien¶

Unter den Nummernserien kann für den jeweiligen Stammdatenbereich eine eigene Nummernserie hinterlegt werden.

Planungseinstellungen¶

Unter den Planungseinstellungen können die Standardkalender für den Mandaten gesetzt werden. Diese werden bei der Erstellung von Leistungsorten als Vorbelegung genutzt.

In dem Bereich "Echtzeitplanung" können für die verschiedenen Terminarten die Zeiträume für die Terminerstellung gesetzt werden. Die Eingaben erfolgen über eine Datumsformel. Mit diesen Einstellungen werden bei der Zyklusaktivierung die Termine für den zukünftigen Zeitraum erstellt.

Rollencentereinstellungen¶

In den Rollencenter gibt es diverse Stapel, welche zukünftige Daten bspw. Leistungstermine anzeigt. Damit diese Termine zeitlich eingegrenzt werden, kann hier eine entsprechende Datumsformel hinterlegt.

Beispiel: 14T filtert die Termine / Daten 14 Tage in die Zukunft

Diese Einstellungen können in der Benutzer Einrichtung vorgenommen werden.

Belegeinrichtung¶

Fußbereich¶

Der Fußbereich in den service pro Belegen kann individuell eingerichtet werden. Dazu stehen diverse Bereiche zur Verfügung.

Spaltenüberschriften¶

Der Andruck erfolgt in 4 Blöcken. Für jeden Block kann eine individuelle Überschrift gewählt werden. Die Blöcke sind wie folgt strukturiert:

1. Andruck der Firmendaten bspw. Adressdaten
2. Andruck der Firmenkommunikationsdaten
3. Andruck der Geschäftsführerdaten
4. Andruck der Handelsregister bzw. des Gerichtsstandes

Geschäftsführer¶

Es können an dieser Stelle bis zu 3 Geschäftsführer hinterlegt werden.

Bankdaten¶

Es können bis zu 4 Bankkonten hier für den Belegandruck gewählt werden.

Handelsregister¶

Es kann hier eine Handelsregisternummer erfasst werden, welche im Fußbereich im 4. Block angedruckt wird.

Bild Fußzeile¶

In der service pro Lösung kann alternativ zum Logo im Kopfbereich, ein Bild für die Fußzeile hinterlegt werden.

Sonstiges¶

Daten aus Zuständigkeitseinheit¶

In der service pro Lösung können Sie mit weiteren Struktureinheiten arbeiten, wie der Niederlassung. Um die verschiedenen Anschriften der Niederlassungen beim Ausdruck der Verkaufsbelege zu berücksichtigen, kann mit dieser Option gewählt werden, ob die Adresseinstellungen aus der Zuständigkeit bzw. Niederlassung ermittelt werden.

Abweichende Gutschrifts- und Rechnungstexte¶

Abweichend von den Standardverkaufsbelegtexten kann für den Druck der Gutschriften und Rechnungen ein abweichender Text hinterlegt werden.

Versionsinformationen¶

Unter den Versionsinformationen sind die aktuellen Versionsdaten zu der Branchenlösung zu finden.

Budget¶

Unter den Budgeteinstellungen werden folgende Einrichtungen vorgenommen:

1. Vorgabe Budget
   Bei der Übergabe der service pro Budgetposten an die Dynamics Sachkontenbudgets kann über die Einrichtung ein Standardbudget gewählt werden. Bei der späteren Übergabe kann dieses Vorgabebudget geändert werden.

   Tipp

   Onlinehilfe von Microsoft zum Thema Sachkontenbudgets

2. Budgetpostenerstellung

   • Terminerstellung - Bei der Aktivierung eines Budgets können automatisch Budgetposten erzeugt werden. Damit dies erfolgt, muss an dieser Stelle eine Datumsformel hinterlegt werden, um den Erstellungszeitraum zu definieren.

     Beispiel: 6M erstellt ab dem Startdatum des Budgets entsprechende Budgetposten.

   • Toleranzbereich - Der Toleranzbereich bestimmt ab welchem Zeitraum vor dem letzten Termin das System automatisch den nächsten Terminblock erstellt. Hierzu ist in der Aufgabenwarteschlage ein Job eingerichtet.

   Weitere Informationen

   Onlinehilfe von Microsoft zum Thema Datumsformeln

Stammdaten¶

Beendigungen¶

Stichtage¶

Über die entsprechenden Felder können mit negativen Datumsformeln Einrichtungen vorgenommen werden, um die Stammdaten automatisch zu beenden. Hierbei greift folgende Systematik. Wurde an einem Stammdatenbereich ein Enddatum erfasst, bspw. einer Leistung, prüft die Lösung auf Basis des aktuellen Systemdatums in Abzug von der Datumsformel, ob dieses Datum erreicht bzw. überschritten wurden. Ist dies der Fall, wird der Status auf Beendet gesetzt. Damit verbunden wird der Stammdatenbereich aus der Übersicht ausgeblendet.

Beispiel: Die Leistung hat ein Enddatum 18.08. In der Einrichtung wurde die Datumsformel -10T hinterlegt. Das System würde am 29.08. die Leistung auf den Status beendet umsetzen (29.08. -10T = 19.08.; dieses Datum ist größer als das Enddatum der Leistung).

Für jeden Stammdatenbereich kann eine negative Datumsformel hinterlegt werden.

Bei der Installation der BSS App wird ein Aufgabenwarteschlangenposten implementiert, welcher noch eingerichtet werden muss, um eine automatische Aktualisierung bspw. einmal täglich zu gewährleisten.

Beendigungsgrund angeben¶

Mit Hilfe der Auswahlen, kann für die Bereiche der Leitungsaufträge, Leistungen und oder Einsätze definiert werden, ob ein Beendigungsgrund angegeben werden muss.

Statusfilter für die Anzeige Alle¶

Für folgende Listen können Statusfilter definiert werden:

• Leistungsaufträge
• Leistungen
• Einsätze
• Mitarbeiter

Mit Hilfe dieser Filterung werden die Listen nur noch mit den entsprechenden Vorfilterungen angezeigt, wenn diese in der Ansicht Alle geöffnet werden.

Beispiel: Wenn nur noch Leistungen in der Ansicht Alle zu sehen sein sollen, welche nicht beendet wurden, kann mit dem Filter In Bearbeitung|Aktiv gearbeitet werden.

Berichtsauswahl¶

Über die betreffenden Felder können abweichende Berichte für folgende Bereiche, je nach installierten Apps, hinterlegt werden:

• Leistungsortdienstplan
• Mitarbeiterdienstplan
• Preiserhöhungsblatt
• Arbeitsauftrag

Datentransfer NAPA¶

Individuellen Transfertext übergeben¶

Mit Aktivierung der Option wird beim Datentransfer an das NAPA Monatsregister nicht mehr die Lohnartenbeschreibung übergeben bzw. vorbelegt. Es kann nun über entsprechende Platzhalter ein individueller Beschreibungs- und Buchungstext übergeben werden.

NAPA Bankvorgangscode für Synchronisation¶

Über das Feld kann der gewünschte Bankvorgang definiert werden, welche für die Synchronisation zwischen der NAPA3 und der Branchenlösung genutzt wird.

Akte¶

Url Office Service¶

Für das Zusammenführen von Informationen aus Business Central und Dokumenten in Aktenvorgangsschritten kann hier eine URL zum BSS Datendienst oder eine interne URL hinterlegt werden.

Beispiel: https://office.dynamics-service.de

Office Service Zugangsdaten¶

Über das Feld wird der API Token für den Zugriff auf die URL hinterlegt. Soll hier der BSS Standarddienst genutzt werden, muss der Wert: D6F1D7B1-3F75-4CBA-88F9-B142431676C5 angegeben werden.

Aktionen¶

Wartungsjobs¶

Stammdatenkorrekturen löschen und initialisieren¶

Die Aktion ist passwortgeschützt und kann nur durch einen BSS Partner ausgeführt werden. Mit Hilfe der Funktion werden ALLE Stammdatenkorrekturen im System gelöscht und initial neu aufgebaut

Anwendungseinstellungen¶

Start Fakturabewertung setzen¶

Über die Aktion wird im System der Start der Fakturabewertung gesetzt. Ab diesem Datum werden entsprechende Fakturatermine erzeugt.

Start Lohnbewertung setzen¶

Über die Aktion wird im System der Start der Lohnbewertung gesetzt. Ab diesem Datum werden entsprechende Bewertungsposten erzeugt bzw. ist erst eine Bewertung möglich.

Ablaufschritte Einrichtung¶

Die Ablaufschritt Einrichtung erlaubt es, zusätzliche Ablaufschritte in den monatlichen Ablauf einzurichten.

Funktionen verwalten¶

Die Aktion öffnet die Funktionsverwaltung der Branchenlösung, um neue Funktionen zu aktivieren bzw. freizuschalten.