Benutzer Einrichtung¶
Über die Benutzer Einrichtung können zusätzliche Branchen Einrichtungen für den Benutzer vorgenommen werden.
Register Allgemein¶
Kürzel¶
Über das vergebene Kürzel kann im späteren Verlauf ein Verkäufer / Einkäufer, Service Manager, Leiter oder Sachbearbeiter angelegt werden. Das Kürzel dient in diesem Fall als eindeutiger Code.
Merkmale für Verkäufer & Einkäufer / Service Manager / Leiter / Sachbearbeiter¶
Über die Merkmale ist erkennbar, ob der Benutzer mit einem Verkäufer/Einkäufer, Service Manager, Leiter oder Sachbearbeiter verbunden ist. Die entsprechende Aktion kann direkt auf der Benutzerkarte genutzt werden.
Register Kommunikation¶
Zu dem Benutzer können diverse Kommunikationsinformationen wie Telefonnummer bzw. E-Mailadressen hinterlegt werden.
Register Einstellungen¶
Einsatzauswahl bei Zeiterfassung¶
Folgende Einrichtungen stehen hier zur Verfügung:
Vorbelegen
Im Erfassungsregister wird der zu dem erfassten Mitarbeiter und Datum gefundene Einsatz vorbelegt.
Auswählen
Das System zeigt im Erfassungsregister zu dem erfassten Mitarbeiter und Datum eine Einsatzübersicht aus.
Einsatzauswahl im Arbeitsauftragserfassungsregister¶
Folgende Einrichtungen stehen hier zur Verfügung:
Mitarbeitereinsätze und Bedarfe
Im Erfassungsregister des Arbeitsauftrags werden, in Abhängigkeit der gewählten Leistung, die erfassten Einsätze zum Mitarbeiter bzw. die Bedarfseinsätze angezeigt. Wird bei der Erfassung die Leistung nicht belegt, können alle Einsätze des Mitarbeiters zu den Leistungen im Arbeitsauftrag gewählt werden.
Alle Einsätze
Im Erfassungsregister des Arbeitsauftrags werden, in Abhängigkeit der gewählten Leistung, alle Einsätze bzw. Bedarfseinsätze angezeigt. Wird bei der Erfassung die Leistung nicht belegt, können alle Einsätze zu den Leistungen im Arbeitsauftrag gewählt werden.
Einsatzauswahl im Mitarbeitererfassungsregister¶
Folgende Einrichtungen stehen hier zur Verfügung:
Nur Einsatztermine
Im Erfassungsregister werden bei der Einsatzauswahl nur die Einsatztermine des Mitarbeiters berücksichtigt. Weitere Einsätze werden nicht angezeigt.
Mitarbeitereinsätze und Bedarfe
Im Erfassungsregister werden in Abhängigkeit des gewählten Mitarbeiter neben den Einsatzterminen für den Tag auch die erfassten Einsätze zum Mitarbeiter bzw. die Bedarfseinsätze angezeigt.
Alle Einsätze
Im Erfassungsregister werden alle Einsätze bzw. Bedarfseinsätze angezeigt.
Individueller Datumsfilter für Rollencenter¶
Es kann abweichend von der service pro Einrichtung eine Datumsformel für die Anzeige diverser zukünftiger Daten gesetzt werden.
Beispiel: 14T filtert die Termine / Daten 14 Tage in die Zukunft
Mitarbeiter Aufrollgrenze¶
Es kann abweichend von der service pro Einrichtung eine eigene Aufrollgrenze für diesen Benutzer hinterlegt werden. Die Eingabe erfolgt über eine Datumsformel.
Eine am Benutzer hinterlegte Grenze hat die höchste Priorität: Sie gilt immer, auch wenn an einer Sicherheitsgruppe des Benutzers oder in der service pro Einrichtung eine andere Grenze steht.
Hinweis
Bleibt das Feld leer, greift die Grenze der Sicherheitsgruppe und, sofern auch dort keine hinterlegt ist, die Grenze aus der service pro Einrichtung.
Verkaufsbelege automatisch anzeigen¶
Mit Hilfe der Option kann gesteuert werden, ob beim fakturieren über den Faktura Assistenten anschließend die erstellten Verkaufsbelege (Karte oder Liste) geöffnet werden soll. Ist die direkte Anzeige der Belege gewünscht, muss die Option aktiviert werden.
Register Zuständigkeiten¶
Vorbelegungen für Akteneinträge¶
Über die verschiedenen Vorbelegungen für den Sachbearbeiter, Service Manager, und Verkäufer ist es möglich, je nach gewählter Einrichtung bei der Erstellung eines Akteneintrags Stammdaten vorzubelegen.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Stammdaten
Beim Akteneintrag wird der Stammdateneintrag des jeweiligen Bereichs vorbelegt.
Beispiel: Am Mitarbeiter ist der Sachbearbeiter JW hinterlegt. Es wird ein Akteneintrag zum Mitarbeiter erstellt und dabei wird der Sachbearbeiter JW vorbelegt.
Benutzer
Beim Akteneintrag wird das hinterlegte Kürzel des jeweiligen Benutzer vorbelegt.
Beispiel: Am Mitarbeiter ist der Sachbearbeiter JW hinterlegt. Der angemeldete Benutzer hat als Kürzel PM. Es wird ein Akteneintrag zum Mitarbeiter erstellt und dabei wird der Sachbearbeiter PM vorbelegt.
Register NAPA Einstellungen¶
Datentransfer nach NAPA¶
Die Einrichtung erlaubt es, festzulegen, ob bei eine Echtbewertung des Mitarbeiter Folgeprozesse in Verbindung mit der NAPA App ausgelöst werden sollen.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Kein Datentransfer
Nach der Bewertung werden keine weitere Folgeprozesse angestoßen. Es findet nur eine Bewertung des Mitarbeiters statt.
Nur Datentransfer
Nach der Bewertung werden die Leistungsartenposten auf Grundlage der jeweiligen Kontierung an das bzw. die Monatsregister des Mitarbeiters in NAPA3 übertragen.
Datentransfer mit Probeberechnung
Nach der Bewertung werden die Leistungsartenposten auf Grundlage der jeweiligen Kontierung an das bzw. die Monatsregister des Mitarbeiters in NAPA3 übertragen. Anschließend erfolgt eine Probeberechnung in NAPA3 für den Mitarbeiter.
Datentransfer mit Echtabrechnung
Nach der Bewertung werden die Leistungsartenposten auf Grundlage der jeweiligen Kontierung an das bzw. die Monatsregister des Mitarbeiters in NAPA3 übertragen. Anschließend erfolgt eine Echtberechnung in NAPA3 für den Mitarbeiter.
Bei allen drei Optionen mit Datentransfer setzt das System zusätzlich den Bewertungsstatus des Mitarbeiters auf Transferiert. Damit ist am Mitarbeiter erkennbar, ob er lediglich echt bewertet oder bereits an NAPA3 übergeben wurde.
Der Status wird nur unter folgenden Voraussetzungen gesetzt:
- Die Bewertung war eine Echtbewertung und ist erfolgreich durchgelaufen. Bei einer Probebewertung bleibt der Status unverändert.
- Die NAPA Integration ist aktiviert und zum Mitarbeiter existiert ein NAPA Mitarbeiter.
Bemerkung
Bei der Option Kein Datentransfer wird der Status nicht gesetzt. Der Mitarbeiter verbleibt nach der Echtbewertung im Status Echt.
Hinweis
Mitarbeiter, die echt bewertet aber noch nicht transferiert sind – etwa aus einer Massenbewertung –, übergeben Sie nachträglich über den Ablaufschritt Datentransfer NAPA im Monatlichen Ablauf.
Bemerkung
Die Prüfung im Monatsabschluss bleibt unverändert. Geprüft wird, ob eine Echtbewertung vorliegt, nicht ob bereits ein Transfer erfolgt ist.
Aktionen¶
Ist Verkäufer / Service Manager / Leiter / Sachbearbeiter¶
Über die jeweilige Aktion kann aus dem Benutzer jeweils ein Verkäufer/Einkäufer, Service Manager, Leiter oder Sachbearbeiter erzeugt werden. Dabei dient das Kürzel jeweils als Code. Aus dem hinterlegten Benutzer wird der Vollständige Name genutzt, um an den Namensinformationen zu befüllen.
Weitere Daten werden wie folgt übergeben:
Verkäufer / Einkäufer
- Telefonnummer
Service Manager
- Telefonnummer (privat / geschäftlich)
- E-Mail (privat / geschäftlich)
- Mobilfunknummer (privat / geschäftlich)
- Anrede
Leiter
- Telefonnummer (privat / geschäftlich)
- E-Mail (privat / geschäftlich)
- Mobilfunknummer (privat / geschäftlich)
- Anrede
Sachbearbeiter
- Telefonnummer (privat / geschäftlich)
- E-Mail (privat / geschäftlich)
- Mobilfunknummer (privat / geschäftlich)
- Anrede
Wurde bereits vorab ein Verkäufer/Einkäufer, Service Manager, Leiter oder Sachbearbeiter angelegt, dann wird mit der Aktion eine Verbindung zwischen dem jeweiligen Stammdatensatz und dem Benutzer hergestellt.
Besteht unter dem Kürzel bereits eine Zuständigkeit, weist das System Sie darauf hin und fragt, ob die bestehende Zuständigkeit aktualisiert werden soll. Bestätigen Sie, werden die oben genannten Daten aus dem Benutzer übernommen.
Lehnen Sie ab, bleiben die bestehenden Stammdaten unverändert und das Merkmal für die Zuständigkeit wird nicht gesetzt. Andere Zuständigkeitstypen unter demselben Kürzel bleiben in jedem Fall unberührt.
Achtung
Arbeiten Sie mit neutralen Kürzeln wie SM-01, prüfen Sie die Abfrage genau. Eine Bestätigung überschreibt die Namens- und Kommunikationsdaten der bestehenden Zuständigkeit mit denen des angemeldeten Benutzers.
Hinweis
Löschen Sie eine Zuständigkeit oder ändern Sie die dort hinterlegte Benutzer-ID, wird das zugehörige Merkmal in der Benutzer Einrichtung automatisch zurückgesetzt.
Zugehörig¶
Verkäufer / Service Manager / Leiter / Sachbearbeiter¶
Wurde zu dem Benutzer ein weiterer Stammdatenbereich angelegt, kann über die entsprechende Aktion der Bereich geöffnet werden.
Dimensionen¶
Zu dem Benutzer werden je Bereich die zugehörigen Dimensionen angezeigt.
Zugriffseinrichtung¶
Über die Zugriffseinrichtung können für verschiedenen Stammdatenbereiche Vorgaben und Filter definiert werden.