service pro Budgets nutzen¶
Die Budgetfunktionen der service pro Lösung dienen zur Erfassung kalkulatorischer Vorgaben für Erlöse und Kosten. Ein Budget wird immer zu einem übergeordneten Datensatz erfasst und kann an folgenden Stammdatenbereichen hinterlegt werden:
Sie finden die Budgets am jeweiligen Datensatz unter den zugehörigen Daten.
Budget erstellen¶
- Wählen Sie den Stammdatenbereich, zu dem Sie ein Budget erfassen möchten, und öffnen Sie die Budgets unter Zugehörig.
- Legen Sie über Neu ein Budget an. Beschreibung und Kategorie beschreiben das Budget, über den Budgettyp und die zugehörige Nr. steuern Sie, worauf sich das Budget bezieht.
- Hinterlegen Sie die Mengeneinstellungen und die Kalkulationseinstellungen. Je nach gewählter Art werden die zugehörigen Felder ein- bzw. ausgeblendet.
- Erfassen Sie die Planungseinstellungen. Ohne Planungszyklus entstehen keine Budgetposten.
- Aktivieren Sie das Budget, damit die Budgetposten erzeugt werden.
Hinweis
Einige Angaben werden aus dem übergeordneten Datensatz übernommen und bei Änderungen dort automatisch nachgeführt. Ändert sich beispielsweise das Enddatum der Leistung, wird das Enddatum der zugehörigen Budgets mitgezogen und die Budgetposten werden entsprechend angepasst.
Planungseinstellungen¶
Über die Aktion Planungseinstellung hinterlegen Sie den Planungszyklus, auf dessen Basis die Budgetposten erzeugt werden.
Die Planungseinstellungen sind nur bearbeitbar, solange das Budget dies zulässt. Bei einem aktivierten Budget nutzen Sie stattdessen die Stammdatenkorrektur oder setzen das Budget zurück.
Status eines Budgets¶
Das Budget verwendet denselben Statusablauf wie die übrigen Stammdaten der Lösung.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| In Bearbeitung | Ausgangszustand nach der Neuanlage. Das Budget ist frei bearbeitbar, es bestehen noch keine Budgetposten. |
| Aktiv | Das Budget ist aktiviert, die Budgetposten sind erzeugt. Änderungen erfolgen über die Stammdatenkorrektur. |
| Beendet | Das Budget wurde zu einem Stichtag beendet. Ab diesem Stichtag bestehen keine Budgetposten mehr. |
| Storniert | Das Budget wurde storniert. Der Grund wird im Feld Stornierungsgrund festgehalten. |
Die zugehörigen Aktionen finden Sie an der Budgetkarte in der Gruppe Status.
Budget aktivieren¶
Über die Aktion Aktivieren setzen Sie das Budget auf Aktiv. Dabei werden die Budgetposten auf Grundlage der Planungseinstellungen erzeugt.
Budget zurücksetzen¶
Über die Aktion Zurücksetzen versetzen Sie ein Budget zurück in den Status In Bearbeitung, um Änderungen zu ermöglichen. Die bereits erzeugten Budgetposten werden dabei entfernt.
Hinweis
Für Änderungen an einem laufenden Budget ist in der Regel die Stammdatenkorrektur der passende Weg. Sie erhält die Historie, während das Zurücksetzen den bisherigen Stand verwirft.
Budget beenden¶
Soll ein Budget ab einem Stichtag nicht mehr gelten, beenden Sie es über die Aktion Beenden. Sie erfassen dabei den Stichtag; ab diesem Datum bestehen keine Budgetposten mehr.
Achtung
Ein beendetes Budget lässt sich nicht wieder aktivieren. Benötigen Sie es erneut, erstellen Sie über Kopieren ein neues Budget.
Budget stornieren¶
Über die Aktion Stornieren nehmen Sie ein Budget vollständig zurück. Der Stornierungsgrund wird am Budget festgehalten und ist dort nachvollziehbar.
Start- und Enddatum verschieben¶
Bei einem aktivierten Budget verschieben Sie den Zeitraum über die Aktionen Startdatum verschieben und Enddatum verschieben. Die Budgetposten werden dabei automatisch mitbewegt – Sie müssen das Budget dafür weder zurücksetzen noch neu anlegen.
Budget kopieren¶
Mit der Aktion Kopieren erstellen Sie aus einem bestehenden Budget ein neues, unabhängig von dessen Status. Das ist hilfreich, um ein vergleichbares Budget aufzubauen, ohne alle Eingaben erneut vorzunehmen.
Das neue Budget befindet sich nach dem Kopiervorgang im Status In Bearbeitung.