Budget Stammdatenkorrektur¶
Mit der Stammdatenkorrektur ändern Sie ein bereits aktiviertes Budget stichtagsbezogen, ohne es zurückzusetzen. Das Budget bleibt aktiv, die bisherigen Budgetposten bleiben erhalten, und ab dem Korrekturstichtag gelten die geänderten Werte.
Das Vorgehen entspricht der Stammdatenkorrektur an Leistungen und Leistungsaufträgen.
Wann ist eine Stammdatenkorrektur erforderlich?¶
| Situation | Vorgehen |
|---|---|
| Das Budget ist noch In Bearbeitung | Bearbeiten Sie die Felder direkt an der Budgetkarte. Eine Korrektur ist nicht nötig und auch nicht möglich. |
| Das Budget ist Aktiv und soll ab einem Stichtag anders gelten | Stammdatenkorrektur |
| Der Zeitraum des Budgets verschiebt sich | Aktionen Startdatum verschieben bzw. Enddatum verschieben an der Budgetkarte |
| Das Budget war von Anfang an falsch | Budget zurücksetzen und neu erfassen |
Bemerkung
Befindet sich das Budget im Status In Bearbeitung, weist das System die Korrektur mit dem Hinweis „Das Budget darf nicht In Bearbeitung sein, um eine Stammdatenkorrektur vorzunehmen." ab.
Korrektur erfassen¶
- Öffnen Sie das Budget und rufen Sie die Aktion Stammdatenkorrektur auf.
- Erfassen Sie im Bereich Posten das Feld Gültig ab – den Stichtag, ab dem die Änderung greifen soll – sowie den Änderungsgrund.
- Ändern Sie in den darunterliegenden Bereichen die gewünschten Felder: Allgemein, Budgettyp, Mengeneinstellungen und Kalkulationseinstellungen.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.
Das System erzeugt daraufhin eine Korrektur und passt die Budgetposten ab dem Stichtag an.
Hinweis
Der Änderungsgrund ist Pflicht. Ohne Angabe erscheint der Hinweis „Sie müssen einen Änderungsgrund angeben."
Zulässiger Stichtag¶
Der Stichtag muss innerhalb der Laufzeit des Budgets liegen:
- Liegt er vor dem Start, erscheint „Die Korrektur darf nicht vor dem Start (…) des Budgets liegen."
- Liegt er nach dem Ende, erscheint „Die Korrektur darf nicht nach dem Ende (…) des Budgets liegen."
Möchten Sie den Zeitraum selbst verändern, nutzen Sie die Aktionen Startdatum verschieben bzw. Enddatum verschieben an der Budgetkarte.
Korrekturen einsehen und bearbeiten¶
Über die Aktion Stammdatenkorrekturen am Budget öffnen Sie die Übersicht aller erfassten Korrekturen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Gültig ab | Stichtag, ab dem die Korrektur gilt. |
| Art | Gibt an, wie die Korrektur entstanden ist. |
| Änderungsgrund | Der bei der Erfassung hinterlegte Grund. |
| Änderungen | Fasst die geänderten Felder zusammen, jeweils mit altem und neuem Wert. Über die Spalte gelangen Sie in die Detailansicht der Änderungen. |
In der Übersicht stehen Ihnen die Aktionen Bearbeiten und Löschen zur Verfügung.
Achtung
Vom System erzeugte Korrekturen lassen sich nicht löschen. Solche Einträge entstehen beispielsweise, wenn sich Angaben am übergeordneten Datensatz ändern und automatisch in das Budget übernommen werden. Beim Löschversuch erscheint „Vom System erstellte Stammdatenkorrekturen können nicht gelöscht werden."
Automatische Korrekturen aus dem übergeordneten Datensatz¶
Ein Budget übernimmt bestimmte Angaben aus dem Datensatz, zu dem es erfasst wurde – also aus dem Leistungsauftrag, der Leistung oder dem Einsatz. Ändern sich diese Angaben dort, zieht das System sie im Budget nach und dokumentiert dies als Korrektur.
Beispiel: Wird eine Leistung zum 30.06. beendet, wird das Enddatum der zugehörigen Budgets auf dieses Datum gesetzt und die Budgetposten nach diesem Datum werden entfernt.
Damit bleibt nachvollziehbar, warum sich ein Budget verändert hat, auch wenn die Änderung nicht direkt am Budget vorgenommen wurde.