Kategorien für Anfragen und Dokumente¶
Was wird in den Kategorien konfiguriert?¶
Mit Kategorien fassen Sie Anfragearten und Dokumenttypen zu Gruppen zusammen und legen je Gruppe fest, welche Spalten im Portal angezeigt werden und in welcher Reihenfolge.
Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie mit vielen Anfragenvorlagen und Dokumententypen arbeiten: Statt für alle Einträge dieselbe Darstellung zu verwenden, geben Sie je Kategorie nur die Spalten aus, die für diese Gruppe relevant sind.
Es gibt zwei Arten von Kategorien, die getrennt voneinander gepflegt werden:
- Anfrage Kategorien für die Portalanfragen
- Dokument Kategorien für die Portaldokumente
Wo finden Sie die Kategorien?¶
Beide Übersichten erreichen Sie über die portal pro Einrichtung. Dort stehen Ihnen in der Menüleiste die Aktionen Anfrage Kategorien und Dokument Kategorien zur Verfügung.
Hinweis
Die Aktionen sind nur im Bearbeitungsmodus verfügbar. Befindet sich die portal pro Einrichtung im Ansichtsmodus, wechseln Sie zunächst über die Menüleiste in den Bearbeitungsmodus.
Register Allgemein¶
Jede Kategorie erhält die folgenden Angaben:
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Dient zur eindeutigen Identifikation der Kategorie innerhalb von Dynamics BC. |
| Beschreibung | Aussagekräftige Benennung der Kategorie. |
Register Felder¶
Im Register Felder legen Sie fest, welche Spalten die Kategorie im Portal ausgibt. Je Spalte erfassen Sie eine Zeile.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Reihenfolge | Bestimmt, in welcher Abfolge die Spalten im Portal erscheinen. Die Sortierung erfolgt aufsteigend. |
| Feldname | Das auszugebende Feld. Die Auswahl unterscheidet sich je Kategorieart, siehe unten. |
| Benutzerdefiniertes Feld | Nur bei Anfrage Kategorien: die Bezeichnung des auszugebenden benutzerdefinierten Feldes. Das Feld ist nur zu füllen, wenn als Feldname Benutzerdefiniertes Feld gewählt wurde. |
Spaltenüberschrift übersetzen¶
Je Feldzeile hinterlegen Sie über die Aktion Übersetzung die Überschrift, mit der die Spalte im Portal erscheint – je Sprache eine eigene Übersetzung. So sehen Portalbenutzer die Spaltenüberschrift in ihrer Sprache. Ist für die Sprache eines Benutzers keine Übersetzung hinterlegt, wird die Standardbezeichnung angezeigt.
Auswahl bei Anfrage Kategorien¶
Es stehen folgende Felder zur Verfügung:
Anfragedatum
Gibt das Datum der Anfrage aus.
RequestCode
Gibt den Code der zugrunde liegenden Anfragenvorlage aus.
RequestType
Gibt die Anfrageart aus.
Anfragestatus
Gibt den aktuellen Status der Anfrage aus.
Benutzerdefiniertes Feld
Gibt ein frei gewähltes Feld aus. Tragen Sie dessen Bezeichnung in der Spalte Benutzerdefiniertes Feld ein.
Auswahl bei Dokument Kategorien¶
Es stehen folgende Felder zur Verfügung:
Dokument
Gibt das Dokument selbst aus.
Bemerkung
Gibt die zum Dokument erfasste Bemerkung aus.
Dokumentdatum/Uhrzeit
Gibt Datum und Uhrzeit des Dokuments aus.
Dokumentdatum
Gibt ausschließlich das Datum des Dokuments aus.
Benutzername
Gibt den Namen des zugehörigen Portalbenutzers aus.
Organisationseinheit
Gibt die Organisationseinheit des Benutzers aus.
Bestätigungsstatus
Gibt aus, ob der Benutzer das Dokument bereits bestätigt hat. Die Bestätigung richten Sie im Register Features der Portaldokumenten Einrichtung ein.
Bestätigt am/um
Gibt Datum und Uhrzeit der Bestätigung aus.
Begründungstext
Gibt den vom Benutzer erfassten Begründungstext aus.
Kategorie zuordnen¶
Die Zuordnung erfolgt nicht an der Kategorie, sondern am jeweiligen Eintrag: In der Portalanfragen Einrichtung und in der Portaldokumenten Einrichtung hinterlegen Sie im Register Allgemein das Feld Kategoriecode.
Hinweis
Die Kategorie wird bei neuen Anfragen und Dokumenten übernommen. Bestehende Einträge behalten ihre bisherige Darstellung.